מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השני של שנת 2020:

רווח רבעוני כולל לאחר מס של 503 מיליון ש"ח לעומת 111 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. החברה מציגה בתיקי העמיתים את התשואות הגבוהות ביותר ל-12 חודשים, מבין חברות הביטוח

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח: "אנו נמצאים בעיצומו של מפנה עסקי הכולל שינוי אסטרטגי במדיניות ההשקעות שהביא לרווחים גבוהים בתיק הנוסטרו ולתשואות גבוהות לעמיתים; האצה של תכניות ההתייעלות והשקת כלים דיגיטליים חדשניים. מגדל חברה איתנה וצומחת שממשיכה להיות חברת הביטוח הגדולה בישראל עם היקף נכסים של כ- 294 מיליארד ש"ח".
מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום (ב') על תוצאותיה לרבעון השני של שנת 2020.

ברבעון השני של שנת 2020 ("הרבעון המדווח") נרשם רווח כולל בסך של כ-503 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ-111 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מרווחי השקעות ניכרים של הקבוצה בשווקי ההון. העליות בשווקים הפיננסיים שחלו ברבעון השני קיזזו את מלוא ההפסדים שנרשמו ברבעון הראשון בתיק הנוסטרו ללא אג"ח מיועדות של החברה וכן קיזזו בצורה ניכרת את ההפסדים שנרשמו ברבעון הראשון בתיקי ההשקעות שבניהול הקבוצה. לאחר תאריך המאזן נמשכה מגמת העליות בשווקים כך שנכון למועד פרסום הדוח הצטמצם "בור" דמי הניהול המשתנים בגין תיק המשתתף הישן לכ-0.1 מיליארד ש"ח בלבד. ברבעון המדווח נרשם קיטון של כ-43 מיליון ש"ח בהוצאות הנהלה וכלליות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הנובע בעיקרו מצעדי התייעלות וחיסכון שמבצעת החברה, ובכלל זה ירידה משמעותית בהיקף כוח האדם, בנוסף לקיטון ברכיבי שכר משתנים. כתוצאה ממשבר הקורונה נרשם קיטון בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים בתחומי הפעילות העיקריים של החברה למעט בתחום ביטוח בריאות בו נרשם גידול בפרמיות שהורווחו ברוטו.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון השני ובמחצית הראשונה של השנה ומסר כי: "מגדל מסיימת רבעון מוצלח עם רווח משמעותי של כ-503 מיליון ש"ח ותוך החזר של כל הפסדי הנוסטרו שנרשמו במהלך הרבעון הראשון של השנה. הובלנו שינוי מבני בחטיבת ההשקעות וכן גיבשנו אסטרטגיית השקעות חדשה, אשר במסגרתה אנו מקדמים מהפכה בכל הנוגע להשקעות אלטרנטיביות מגוונות על-מנת להמשיך ולהציג רווחים גבוהים בתיקי הנוסטרו ותשואות ריאליות גבוהות. נדגיש כי מגדל הציגה בתיקי העמיתים את התשואות הגבוהות ביותר ל -12 חודשים, מבין חברות הביטוח.  

עוז הדגיש כי "יישום תוכניות העבודה ומאמצי ההתייעלות מתחילים לשאת פרי והובילו לירידה משמעותית בכח האדם וחסכון משמעותי בהוצאות החברה, המתבטאים בדו"ח זה ואשר החברה תמשיך להנות מהם גם בעתיד.

עוז הוסיף כי "משבר הקורונה תרם להאצת המהפך הדיגיטלי שהובלנו, במסגרתו היינו הראשונים להשיק אפליקציית מובייל המעניקה גישה מלאה הן ללקוחות והן לסוכנים ויוצרת  חווית משתמש יוצאת דופן המאפשרת עבודה רציפה והשלמת תהליכים ללא צורך במפגש פרונטלי.

כמו כן, אנו משלימים את גיבושה של אסטרטגיה כוללת לחברה אשר תיגע בכל היבטי הפעילות העסקית של מגדל בכדי להשיג יתרון תחרותי עודף על-פני המתחרים".
התפתחויות עיקריות בתוצאות הפעילות במהלך הרבעון השני

הרווח כולל ברבעון הסתכם לסך של כ-503 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ-111 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד גידול של כ-350%. הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכמו בכ-5.3 מיליארד ש"ח ברבעון השני  של שנת 2020, ירידה של כ-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.  הקיטון בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים ברבעון השני נרשם בתחומי בביטוח חיים, פנסיה וגמל וביטוח כללי, ומיוחס בעיקרו למשבר הקורונה. מנגד נרשמה עליה בתחום ביטוח בריאות בשיעור של כ-4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים עומד על כ-283 מיליארד ש"ח ליום 30.6.2020, לעומת כ-276 מיליארד ש"ח ליום 30.6.2019. היקף הנכסים המנוהלים נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים עלה לכ-294 מיליארד ש"ח ועומד מעל היתרה ליום 31 בדצמבר 2019.

ברבעון השני החברה השיגה תשואה ריאלית ברוטו של כ-6.4% בפוליסות המשתתפות ברווחים בקרן י הישנה וכ-6.8% בקרן י החדשה, 5.6% במגדל מקפת (במסלול הכללי), 6.1%  בקרן ההשתלמות (מסלול כללי).

ברבעון השני, בתיק נוסטרו ללא אג"ח מיועדות, נרשמו רווחי השקעות בסך של כ-0.7 מיליארד ש"ח לפני מס, אשר קזזו את מלוא הפסדי ההשקעות בתיק האמור, שנרשמו ברבעון הראשון על רקע משבר נגיף הקורונה.

בתיק המשתתף ברווחים הישן, לאור תשואה ריאלית שלילית לא נרשמו דמי ניהול משתנים מתחילת שנת 2020, אלא דמי ניהול קבועים בלבד. "בור" דמי הניהול המשתנים עמד בסוף הרבעון השני על כ-0.5 מיליארד ש"ח לפני מס. לאחר תאריך המאזן ובזכות תשואות חיוביות שהשיגה החברה בתיק, הצטמצם "בור" דמי הניהול לכ-0.1 מיליארד ש"ח לפני מס. הוצאות הנהלה וכלליות של החברה קטנו בכ-43 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד בעיקר כתוצאה מצעדי התייעלות וחיסכון שמבצעת החברה, ובכלל זה ירידה משמעותית בהיקף כוח האדם, בנוסף לקיטון ברכיבי שכר משתנים.

\
חיסכון ארוך טווח: 
1. ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-216 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך כ-121 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון הושפע מגידול בהכנסות מהשקעות נוסטרו, וההפסד ברבעון המקביל הושפע בעיקר מגידול בהתחייבויות ביטוחיות בתחום ביטוח חיים בסך כ-204 מיליון ש"ח בעקבות ירידת עקום הריבית ויישום לראשונה של חוזר לוחות תמותה.
2. כתוצאה ממשבר הקורונה במהלך הרבעון השני חלה ירידה של כ-6% בפרמיות השוטפות ובדמי הגמולים בפוליסות ביטוח מנהלים ובפנסיה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במהלך חודש יוני התמתנה הירידה בפרמיות השוטפות ובדמי הגמולים.
3. כתוצאה ממשבר הקורונה סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה ופרמיות חד פעמיות) ודמי הגמולים הסתכם ברבעון השני  לשנת 2020 בכ-4.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.9 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל  אשתקד, קיטון של כ-10%.
4. במהלך הרבעון השני חלה ירידה חדה במכירות מוצרי חיסכון הפרט שלהערכת החברה נובעת בעיקרה מהתנודתיות בשוק ההון עקב משבר הקורונה. ירידה זו הובילה לקיטון בפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה מול הרבעון המקביל אשתקד. בנוסף חלה ירידה במכירות מוצר הפנסיה על רקע הירידה בשיעורי התעסוקה במשק.
5. בחודשים מרס ואפריל 2020 חלה עליה בפדיונות וניודים בפוליסות חסכון פרט ובקרנות השתלמות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. החל מחודש מאי 2020, עם התאוששות שוק ההון, היקף בקשות הפדיון חזר לרמתו טרום המשבר .
6. הרווח הכולל מפעילות הפנסיה בקבוצה הסתכם בכ-12 מיליון ש"ח לפני מס, לעומת רווח כולל לפני מס כ-13 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע  מקיטון בהכנסות מדמי הניהול בשל ירידה בדמי הניהול מדמי הגמולים שקוזז ברובו מהגידול ברווחי השקעות  בתיק הנוסטרו של מקפת.
7. בפנסיה, ברבעון השני של השנה, דמי הגמולים הסתכמו ב-1.744 מיליארד ש"ח, ירידה של כ-7% לעומת הרבעון המקביל  אשתקד. היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה הסתכמו נכון ליום 30.6.2020 בכ-77.3 מיליארד ש"ח לעומת כ-74.1 מיליארד ש"ח ביום 30.6.2019, עלייה של כ-4%. היקף הנכסים המנוהלים נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים עלה לכ-80.8 מיליארד ש"ח ועומד מעל היתרה ליום 31 בדצמבר 2019.
בהעברות הכספים נטו לגופים מוסדיים אחרים חלה הרעה והן הסתכמו בכ-640 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2020 לעומת כ-351 מיליון ש"ח ברבעון המקביל  אשתקד.

ביטוח בריאות:
1. ברבעון השני נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-158 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הכולל הושפעה בעיקרה מעלייה ניכרת בהכנסות הריאליות מהשקעות העומדות כנגד ההתחיבויות הביטוחיות.
2. סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם ברבעון השני של שנת 2020 בכ-412 מיליון ש"ח, לעומת כ-397 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול  של כ-4%.
3. ברבעון השני חלה ירידה במכירות חדשות של מוצרי הבריאות של החברה לעומת הרבעון המקביל. עיקר הירידה נובעת מקיטון במכירות חדשות של מוצרי הסיעוד אשר החברה בחרה להפסיק לשווק החל בחודש נובמבר 2019 ומקיטון במכירות חדשות של מוצר תאונות אישיות.
4. בתוצאות החיתומיות חל שיפור ברבעון המדווח שהתרכז בעיקרו בביטוח סיעודי בשל קיטון בתביעות.

ביטוח כללי:
1. ברבעון השני של 2020 נרשם רווח כולל בסך כ-138 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-168 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מרווחי השקעות ריאליים ניכרים.
הרווח הכולל ברבעון המקביל אשתקד, הושפע בעיקרו מפסיקת בית המשפט העליון בעניין ריבית המשמשת להיוון תגמולי ביטוח בשל נזק לגוף בנזיקין, אשר הביאה  להקטנת ההפרשות בסך של כ-140 מיליון ש"ח בשייר לפני מס.
2. הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו ברבעון השני בכ-480 מיליון ש"ח לעומת כ-527 מיליון ש"ח אשתקד, ירידה של 9%, וזאת על רקע משבר הקורונה והתחרות בביטוחי הרכב. בפרמיות ביטוחי הרכב הירידה הושפעה מקיטון בכמות הפוליסות ברכב חובה וקיטון בפרמיה הממוצעת ברכב רכוש.
3. בביטוחי רכוש אחר וחבויות חלה ירידה בפרמיות אשר נבעה בעיקרה מירידה במכירות ובהיקף הכיסוי המשפיעים על גובה הפרמיות עקב עסקים שנסגרו ו/או נקלעו לקשיים כלכליים וקיטון משמעותי במספר העסקים החדשים שנפתחו לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

טיוטת מתווה ההון הרגולטורי החדש
על פי הנחיות הממונה, ביצעה החברה הערכה ליחס כושר הפירעון שלה בהתאם לטיוטת מתווה ההון הרגולטורי העדכנית. על בסיס הערכה זו המבוססת על פריסת הגידול בעתודות הביטוח הרלוונטיות עד לשנת 2032, אשר אינה סקורה ואינה מבוקרת. ליישום הטיוטה האמורה השפעה מהותית לטובה על יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח. נכון לחודש דצמבר 2019 ולחודש מרס 2020, עמד יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח משמעותית מעל ל-120%.

יובהר, כי נכון למועד זה, הטיוטה טרם התגבשה לכדי חוזר מחייב והיא כפופה, בין היתר, להשלמת ההליך הנדרש מול ועדת הכספים, בהתאם לחוק. כמו כן, ככל שתיושם, ניכוי סכום הפריסה כפוף לאישור הממונה. הטיוטה הוגשה לוועדת כספים ובמקביל נדחתה דרישת הדיווח בגין יחס כושר פירעון של מגדל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2019 מיום 31 באוגוסט 2020 ליום 31 בספטמבר 2020.