גידול של כ- 83% ברווח הכולל של מגדל בשנת 2013 שהסתכם בכ- 739 מיליון ש"ח לעומת כ- 405 מיליון ש"ח אשתקד
ברבעון הרביעי של 2013 רווח כולל לתקופה בסך כ- 280 מיליון ש"ח - גידול של כ- 95% לעומת כ- 144 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
הרווח לתקופה (שאינו כולל את השינוי בקרנות ההון) בשנת 2013 כ- 617 מיליון ש"ח לעומת כ- 218 מיליון ש"ח, אשתקד הרווח לתקופה ברבעון הרביעי של 2013 - כ- 186 מיליון ש"ח לעומת כ- 125 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
הרווחים הניכרים הושפעו גם מהתשואות הטובות שהושגו בשוק ההון
ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 31.12.2013 - כ- 5.139 מיליארד ש"ח עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 31.12.2013 מסתכם בכ- 1.51 מיליארד ש"ח
***
בחודש דצמבר 2013 חילקה מגדל ביטוח מענק הערכה מיוחד לעובדיה בגובה שתי משכורות. סך המענק ששילמה הקבוצה הסתכם בכ- 97 מיליון ש"ח
***
בחודש מרס, עם אישור הדוחות הכספיים, אישר דירקטוריון מגדל אחזקות חלוקת דיבידנד בסך 200 מיליון ש"ח, בכפוף לאישור האסיפה הכללית
***
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה - כ- 186 מיליארד ש"ח לעומת כ- 159 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2012
כמו כן, ניכר מאז אשתקד: גידול של כ- 17% בעתודות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה (משתף ברווחים), לכדי כ- 71 מיליארד ש"ח גידול של כ- 22% בסך הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה, לכדי כ- 39 מיליארד ש"ח
***
הרחבת פעילות ביטוח כללי - גידול של כ- 44% בפרמיות ברוטו בביטוח כללי, לכדי כ- 2.0 מיליארד ש"ח שנבע בעיקרו מקליטת העסק החדש של אליהו בטוח במגדל החל משנת 2013
***
בחודש נובמבר 2013 שבה חברת מידרוג בע"מ ואישררה פעם נוספת את דירוג איתנותה הפיננסית של מגדל ביטוח בדירוגAaa באופק יציב ואת דירוג כתבי ההתחייבויות הנדחים (הון משני מורכב) בדירוג Aa2 באופק יציב
מגדל אחזקות רשמה בשנת 2013 רווח כולל לתקופה (1) בסך של כ- 739 מיליון ש"ח לעומת כ- 405 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר בשל התשואות הגבוהות שהושגו על ידי הקבוצה בשוקי ההון. ברבעון הרביעי של השנה הסתכם הרווח הכולל לתקופה בסך כ- 280 מיליון ש"ח, לעומת כ- 144 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל לתקופה נבע בעיקרו מגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004 בסך של כ- 637 מיליון ש"ח (לפני מס), מתוכם כ-304 מיליון ש"ח (לפני מס) ברבעון הרביעי של השנה, לעומת כ- 172 מיליון ש"ח (לפני מס) בשנת 2012, כ- 166 מיליון ש"ח (לפני מס) ברבעון הרביעי אשתקד, זאת לאחר שלא נגבו דמי ניהול משתנים במהלך שנת 2011.
ברבעון הרביעי של שנת 2013 הושפעו התוצאות ממספר רכיבים חד פעמיים: ברבעון הרביעי של השנה רשמה החברה הפרשה מיידית לגמלה בסך כ- 63 מיליון ש"ח (לפני מס) בעקבות הניסיון המצטבר שרכשה בדבר שיעורי מימוש הגמלה לעומת כ- 257 מיליון ש"ח (לפני מס) בשנת 2012, בעקבות עדכון אומדנים של תוחלת החיים וכן הניסיון המצטבר שרכשה החברה, מזה כ- 77 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד. בביטוח חיים נזקף לחברה רווח, לפני מס, בסך כ- 52 מיליון ש"ח בגין רכישת חוזה ביטוח משנה מג'נרלי ומכירתו למבטח משנה אחר. מנגד, הושפעו תוצאות הרבעון מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בשל מענק מיוחד, בעיקר לעובדי החברה, בסך כ- 97 מיליון ש"ח וכן מקיטון הרווח הכולל בסך כ- 42 מיליון ש"ח בעקבות העלאת שיעור מס הרווח ב-1% וכניסתו לתוקף של חוק ההסדרים שהגדיל את שיעור מס החברות.
הרווח לתקופה הסתכם בשנת 2013 בכ- 617 מיליון ש"ח, לעומת כ- 218 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה נרשם רווח לתקופה בסך כ- 186 מיליון ש"ח, לעומת כ- 125 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 31.12.2013 - כ- 5.139 מיליארד ש"ח. עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 31.12.2013 מסתכם בכ- 1.510 מיליארד ש"ח.
בשנת 2013 חולקו במגדל אחזקות ובמגדל ביטוח דיבידנדים בסך מצטבר של כ-400 מיליון ש"ח וכ- 367 מיליון ש"ח, בהתאמה. בחודש מרס 2014 אושרה בדירקטוריון מגדל ביטוח חלוקת דיבידנד בסך של 200 מיליון ש"ח למגדל אחזקות. באותו מועד אושרה בדירקטוריון מגדל אחזקות חלוקת דיבידנד בסך 200 מיליון ש"ח, לחלוקה בחודש מאי, בכפוף לאישור האסיפה הכללית. עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 31.12.2013, לאחר הפחתת דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן, מסתכם בכ- 1.310 מיליארד ש"ח.

סה"כ הפרמיות ודמי הגמולים בשנת 2013 הסתכמו בכ- 16.9 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 15.6 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 8%. הגידול בסה"כ הפרמיות ודמי הגמולים כולל תקבולים בגין חוזי השקעה בביטוח חיים, אשר אינם נכללים בסעיף הפרמיות, מסתכם בכ- 10%.
רווח כולל של 906 מיליון ש"ח (לפני מס) ב-2013 בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה וגמל) נרשם בשנת 2013 רווח כולל לתקופה לפני מס (כולל השינוי בקרנות ההון בגין נכסים זמינים למכירה) בסך כ- 906 מיליון ש"ח, לעומת כ- 216 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה רשמה מגדל בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח, רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ- 390 מיליון ש"ח, לעומת כ- 101 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בינואר 2013 נכנסו לתוקף הסדרים תחיקתיים להם השפעה מהותית על תחום ביטוח החיים והחיסכון לטווח ארוך: 1. הרפורמה בדמי הניהול, בה שונה מבנה דמי הניהול בחלק ממוצרי החיסכון הפנסיוני וכן הוקטן שיעור דמי הניהול המרבי אותו ניתן לגבות.
2. ההסדרה בנושא מקדמי הקצבה, לפיה, בין היתר, נאסר לשווק החל מינואר 2013 תכניות ביטוח משולבות בחיסכון עם מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים ("רפורמה במקדמי קצבה") לכל מי שטרם מלאו לו 60 שנה במועד המכירה.
בענף ביטוח חיים - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ- 809 מיליון ש"ח, לעומת כ- 119 מיליון ש"ח אשתקד. כאמור, הגידול ברווח הכולל לתקופה נבע בעיקרו מגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004 בסך של כ-637 מיליון ש"ח (לפני מס), מתוכם כ- 304 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של השנה, לעומת כ- 172 מיליון ש"ח בשנת 2012 (לפני מס) , מזה כ- 166 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד. כמו כן, הושפעו תוצאות החברה מהפרשה מיידית לגמלה בסך כ- 63 מיליון ש"ח (לפני מס) לעומת כ- 257 מיליון ש"ח (לפני מס) בשנת 2012 בעקבות עדכון אומדנים של תוחלת החיים וכן הניסיון המצטבר שרכשה החברה, מתוכם כ- 77 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון הרביעי של שנת 2013 נזקף לחברה, כאמור, רווח לפני מס, בסך כ- 52 מיליון ש"ח, בביטוח חיים, בגין רכישת חוזה ביטוח משנה מג'נרלי ומכירתו למבטח משנה אחר. הפרמיות שהורווחו ברוטו בענף ביטוח חיים בשנת 2013 הסתכמו בכ- 7.547 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 7.357 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 3%. כאמור, הגידול בפרמיות, כולל תקבולים בגין חוזי השקעה, אשר אינם נכללים בסעיף הפרמיות, הסתכם בכ- 6%. הפרמיות הושפעו מגידול ניכר במכירות החדשות במחצית השנייה של שנת 2012 לנוכח הרפורמה במקדמי הקצבה שנכנסה לתוקף החל מינואר 2013. מנגד, בעקבות הרפורמה, חלה בשנת 2013 ירידה ניכרת במכירות החדשות של מוצרי ביטוח חיים, לעומת אשתקד.
בפעילות הפנסיה - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בשנת 2013 בסך כ- 72 מיליון ש"ח, לעומת כ- 78 מיליון ש"ח אשתקד, כתוצאה מגידול (בעיקרו חד פעמי) בהוצאות. סך דמי הגמולים שנגבו בשנת 2013 הסתכם בכ- 4.757 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 4.386 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 8%, כתוצאה מגידול במכירות החדשות. סך הנכסים המנוהלים ביום 31.12.2013 הסתכם בכ- 39.3 מיליארד ש”ח, לעומת כ- 32.3 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2012, גידול של כ- 22%.
בפעילות הגמל - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בשנת 2013 בסך כ- 25 מיליון ש"ח, לעומת כ- 20 מיליון ש"ח אשתקד. סך דמי הגמולים שנגבו בשנת 2013 הסתכם בכ- 1.771 מיליארד ש"ח, בדומה לאשתקד. סך הנכסים המנוהלים הסתכם בכ- 15.3 מיליארד ש”ח ליום 31.12.2013, לעומת כ- 14.6 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2012, גידול של כ- 5%.
בביטוח בריאות - הרווח הכולל לתקופה לפני מס הסתכם בכ- 77 מיליון ש"ח בשנת 2013, לעומת כ- 102 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר כתוצאה מגידול בתביעות. בפרמיות שהורווחו ברוטו חל גידול של כ- 11% לכדי כ- 770 מיליון ש"ח לעומת כ- 692 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר כתוצאה מעליה במכירות החדשות.
גידול של כ- 44% בפרמיות ברוטו לעומת אשתקד בעסקי ביטוח כללי
בביטוח כללי - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בשנת 2013 בסך כ- 154 מיליון ש"ח, לעומת כ- 184 מיליון ש"ח אשתקד. בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה) חלה עלייה לעומת אשתקד בענפי רכב חובה ורכב רכוש אשר קוזזה בעיקרה בשל הרעה בתוצאות בענפי החבויות. התוצאות העסקיות המיוחסות לגידול בעסק החדש כתוצאה מקליטת העסק החדש של אליהו בטוח במגדל בשנת 2013, תבואנה בעיקרן לידי ביטוי בדוחות הכספיים בתקופות הבאות, זאת בהתאם לכללי החשבונאות וההסדרים התחיקתיים בדבר הכרה ברווח בענפי רכב חובה וחבויות. הפרמיה ברוטו בביטוח כללי הסתכמה בכ- 2.022 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 44% לעומת אשתקד, בעיקר כתוצאה מקליטת העסק החדש של אליהו בטוח במגדל אשר הביאה לגידול בביטוחי רכב חובה, רכב רכוש וביטוחי דירות. בפרמיות שהורווחו ברוטו חלה עליה של כ-23%, שהינה מתונה יחסית לעליה בפרמיות ברוטו. סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה - ביטוח, פנסיה, גמל ושירותים פיננסים, הסתכם ב- 31.12.2013 בכ- 186 מיליארד ש"ח לעומת כ- 159 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2012. הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים הושפע מהתשואות בשוק ההון ומהצבירה השוטפת נטו של פרמיות הביטוח ודמי הגמולים.
בחודש נובמבר 2013 שבה חברת מידרוג בע"מ ואישררה פעם נוספת את דירוג איתנותה הפיננסית של מגדל ביטוח בדירוגAaa באופק יציב ואת דירוג כתבי ההתחייבויות הנדחים (הון משני מורכב) בדירוג Aa2 באופק יציב
רצ"ב תיאור גרפי של התפתחות הרווח הכולל, הפרמיות והנכסים המנוהלים:
להלן התפתחות הרווח הכולל לתקופה (במיליוני ש"ח) ושיעור תשואה להון בשנים 2008-2013: