העלייה ברווח הכולל נבעה בעיקרה מגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004 בתשעת החודשים הראשונים של השנה ומעדכון חד פעמי של ההפרשה לעתודה משלימה לגמלאות בתקופה המקבילה ב- 2012. מנגד, קיטון ברווח הכולל בסך כ- 43 מיליון ש"ח בעקבות כניסתו לתוקף של חוק ההסדרים ברבעון השלישי של 2013 רווח כולל לתקופה בסך כ- 173 מיליון ש"ח לעומת כ- 180 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח לתקופה (שאינו כולל את השינוי בקרנות ההון) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013: כ- 431 מיליון ש"ח לעומת כ- 93 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי של 2013 רווח לתקופה בסך כ- 125 מיליון ש"ח לעומת כ- 62 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
***
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה - כ- 178 מיליארד ש"ח לעומת כ- 154 מיליארד ש"ח ביום 30.9.2012. כמו כן, ניכר מאז התקופה המקבילה אשתקד: גידול של כ- 16% בעתודות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה (משתף ברווחים), לכדי כ- 67 מיליארד ש"ח גידול של כ- 20% בסך הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה, לכדי כ- 37 מיליארד ש"ח.
***
גידול של כ- 12% בפרמיות הביטוח כולל תקבולים בגין חוזי השקעה בביטוח חיים ודמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 לכדי כ- 12.8 מיליארד ש"ח, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 7% ללא תקבולים בגין חוזי השקעה בביטוח חיים) ובכלל זה: גידול של כ- 10% בפרמיות ביטוח חיים כולל תקבולים בגין חוזי השקעה, לכדי כ- 6.0 מיליארד ש"ח (ללא תקבולים בגין חוזי השקעה, כ- 5.5 מיליארד ש"ח, ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד) גידול של כ- 8% בסך דמי הגמולים מפעילות הפנסיה, לכדי כ- 3.5 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 45% בפרמיות ברוטו בביטוח כללי, לכדי כ- 1.7 מיליארד ש"ח.
***
ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 30.9.2013 - כ- 5.058 מיליארד ש"ח.
***
עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 30.9.2013 מסתכם בכ- 1.250 מיליארד ש"ח, כולל הון משני מורכב בסך כ- 845 מיליון ש"ח שגויס במהלך שנת 2012.
***
ביום 30 בספטמבר 2013 אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות מגדל ביטוח עם אליהו בטוח בהסכם שלפיו, תשלם מגדל ביטוח לאליהו בטוח בעד קליטת העסק החדש של אליהו בטוח תמורה בסך של 260 מיליון ש"ח. האישור האמור הינו בהמשך להסכם שנחתם בין הצדדים בחודש נובמבר 2012 שעניינו קליטת עסק חדש בביטוח כללי של אליהו בטוח החל משנת 2013.
מגדל אחזקות רשמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 רווח כולל לתקופה בסך של כ- 459 מיליון ש"ח לעומת כ- 261 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הכולל לתקופה נבע בעיקרו מגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004 בסך של כ- 332 מיליון ש"ח (לפני מס) לעומת אי גביית דמי ניהול משתנים במרבית הפוליסות המשתפות ברווחים בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, הושפעו תוצאות החברה בתקופה המקבילה אשתקד מעדכון חד פעמי של הערכות החברה בדבר התחייבות לגמלה, שנבעה מעדכון אומדנים של תוחלת החיים, בסך של כ-180 מיליון ש"ח לפני מס (כ- 116 מיליון ש"ח אחרי מס). מנגד, חל קיטון ברווח הכולל בסך כ- 43 מיליון ש"ח בעקבות כניסתו לתוקף של חוק ההסדרים. ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הכולל לתקופה בסך כ- 173 מיליון ש"ח, לעומת כ- 180 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הושפע מגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004 בסך של כ-151 מיליון ש"ח (לפני מס) ברבעון השלישי של השנה, לעומת אי גביית דמי ניהול משתנים במרבית הפוליסות המשתפות ברווחים ברבעון המקביל אשתקד.
מנגד, ברבעון השלישי של השנה, קיטון בהכנסות מהשקעות בשל תשואות גבוהות יותר שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, ברבעון השלישי של השנה חל קיטון ברווח הכולל בסך כ- 33 מיליון ש"ח בעקבות כניסתו לתוקף של חוק ההסדרים.
הרווח לתקופה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2013 בכ- 431 מיליון ש"ח, לעומת כ- 93 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה נרשם רווח לתקופה בסך כ- 125 מיליון ש"ח, לעומת כ- 62 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 30.9.2013 - כ- 5.058 מיליארד ש"ח. עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 30.9.2013 מסתכם בכ- 1.250 מיליארד ש"ח (לאחר הפחתת דיבידנד בסך כ- 150 מיליון ש"ח שהוכרז בחודש ספטמבר), כולל הון משני מורכב בסך כ- 845 מיליון ש"ח שגויס במהלך שנת 2012. בחודש יוני, חילקו מגדל אחזקות ומגדל ביטוח דיבידנד בסך כ- 200 מיליון ש"ח. בחודשים יוני - ספטמבר חילקה מגדל ביטוח דיבידנד נוסף בסך כ- 11 מיליון ש"ח. בחודש ספטמבר אישר דירקטוריון מגדל אחזקות חלוקת דיבידנד בסך כ- 200 מיליון ש"ח לחלוקה בחודש נובמבר. לאחר תאריך המאזן, ביום 27 באוקטובר 2013 אושר הדיבידנד על ידי האסיפה הכללית של החברה.
סה"כ הפרמיות ודמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 12.3 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 11.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7%. הגידול בסה"כ הפרמיות ודמי הגמולים כולל תקבולים בגין חוזי השקעה בביטוח חיים, אשר אינם נכללים בסעיף הפרמיות, מסתכם בכ- 12%.
בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה וגמל) נרשם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 רווח כולל לתקופה לפני מס (כולל השינוי בקרנות ההון בגין נכסים זמינים למכירה) בסך כ- 516 מיליון ש"ח, לעומת כ- 116 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה רשמה מגדל בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח, רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ- 208 מיליון ש"ח, לעומת כ- 131 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בענף ביטוח חיים - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ- 439 מיליון ש"ח, לעומת כ- 39 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. כאמור, הגידול ברווח הכולל לתקופה נבע בעיקרו מגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004 בסך של כ-332 מיליון ש"ח (לפני מס), מתוכם כ- 151 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של השנה, לעומת אי גביית דמי ניהול משתנים במרבית הפוליסות המשתפות ברווחים בתקופה המקבילה אשתקד וברבעון המקביל אשתקד. כמו כן, הושפעו תוצאות החברה בתקופה המקבילה אשתקד מעדכון חד פעמי של הערכות החברה בדבר התחייבות לגמלה, שנבעה מעדכון אומדנים של תוחלת החיים, בסך של כ-180 מיליון ש"ח לפני מס (כ- 116 מיליון ש"ח אחרי מס). בהשקעות העומדות כנגד התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה חל קיטון במרווח הפיננסי בשל ירידה בתשואות בהשקעות החופשיות.
ברבעון השלישי של השנה רשמה מגדל בעסקי ביטוח חיים רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ- 185 מיליון ש"ח לעומת כ- 104 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004 לעומת אי גביית דמי ניהול משתנים במרבית הפוליסות המשתפות ברווחים ברבעון המקביל אשתקד. מנגד, חל קיטון במרווח הפיננסי בשל ירידה בתשואות בהשקעות החופשיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו בענף ביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו בכ- 5.469 מיליארד ש"ח, ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד (כ- 5.466 מיליארד ש"ח). כאמור, הגידול בפרמיות, כולל תקבולים בגין חוזי השקעה, אשר אינם נכללים בסעיף הפרמיות, הסתכם בכ- 10%. הפרמיות הושפעו מגידול ניכר במכירות החדשות במחצית השנייה של שנת 2012 לנוכח הרפורמה במקדמי הקצבה שנכנסה לתוקף החל מינואר 2013, לפיה לא ניתן לשווק תכניות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה מובטחים למבוטחים שגילם מתחת לגיל 60. מנגד, בעקבות הרפורמה, חלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה ירידה ניכרת במכירות החדשות של מוצרי ביטוח חיים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בשיעור הפדיונות מהרזרבות חלה ירידה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כ- 2.0% לעומת כ- 2.3%, בהתאמה.
בפעילות הפנסיה - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של 2013 בסך כ- 60 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. סך דמי הגמולים שנגבו בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 3.452 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 3.197 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 8%. סך הנכסים המנוהלים ביום 30.9.2013 הסתכם בכ- 37.1 מיליארד ש”ח, לעומת כ- 30.9 מיליארד ש"ח ביום 30.9.2012, גידול של כ- 20%.
בפעילות הגמל - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של 2013 בסך כ- 17 מיליון ש"ח, לעומת כ- 16 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. סך דמי הגמולים שנגבו בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 1.170 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 1.163 מיליון ש"ח בתקפה המקבילה אשתקד. סך הנכסים המנוהלים הסתכם בכ- 14.9 מיליארד ש”ח ליום 30.9.2013, לעומת כ- 14.2 מיליארד ש"ח ביום 30.9.2012, גידול של כ- 5%.
בביטוח בריאות - גידול של כ- 11% בפרמיות שהורווחו ברוטו לכדי כ- 564 מיליון ש"ח לעומת כ- 508 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לתקופה לפני מס מביטוחי בריאות הסתכם בכ- 69 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של השנה, לעומת כ- 62 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה משיפור בתוצאות החיתומיות אשר קוזזה בחלקה מירידה בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההתחייבויות הביטוחיות.
בביטוח כללי - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 בסך כ- 116 מיליון ש"ח, לעומת כ- 121 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, זאת, בעיקר כתוצאה מירידה בהכנסות מהשקעות. מנגד, בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה) חל שיפור בכל הענפים.
הפרמיה ברוטו בביטוח כללי הסתכמה בכ- 1.672 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 45% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מקליטת העסק החדש של אליהו בטוח במגדל אשר הביאה לגידול בביטוחי רכב חובה, רכב רכוש וביטוחי דירות. בפרמיות שהורווחו ברוטו חלה עליה של כ-18%, שהינה מתונה יחסית לעליה בפרמיות ברוטו, כיון שהפרמיה המתקבלת בתשעת החודשים הראשונים של השנה, מורווחת לאורך כל תקופת הביטוח.
בתחום השירותים הפיננסיים הסתכם הרווח הכולל לתקופה לפני מס של הקבוצה, בתשעת החודשים הראשונים של השנה, בכ- 2 מיליון ש"ח לעומת כ- 8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה - ביטוח, פנסיה, גמל ושירותים פיננסים, הסתכם ב- 30.9.2013 בכ- 178 מיליארד ש"ח לעומת כ- 154 מיליארד ש"ח ביום 30.9.2012. הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים הושפע ומהצבירה השוטפת נטו של פרמיות הביטוח ודמי הגמולים ומהתשואות בשוק ההון.