הודעה לעיתונות בדבר פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון שני 2015

הרווח הכולל של מגדל ברבעון השני של 2015 (אשר כולל את השינוי בקרנות ההון), הסתכם בכ- 361 מיליון ש"ח לעומת כ- 95 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
זאת לאחר שברבעון השני של השנה חלה עלייה בעקום הריבית חסרת הסיכון שגרמה להקטנת ההפרשות בסכום של כ- 1.04 מיליארד ש"ח (לפני מס), לאחר קיזוז של כ-192 מיליון ש"ח (לפני מס) בעקבות יישום חוזר המפקחת בדבר נאותות העתודות (LAT). מנגד, חלה ירידה ניכרת, ברבעון השני של השנה, בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל במחצית הראשונה של 2015 הסתכם בכ-277 מיליון ש"ח לעומת כ- 362 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, אשר הושפע, מגידול בהפרשה בביטוח חיים בסך כ- 202 מיליון ש"ח (לפני מס) בעיקר כתוצאה מיישום חוזר המפקחת (LAT).
התוצאות במחצית הראשונה של שנת 2015 וכן בתקופה המקבילה אשתקד הושפעו גם מהתשואות הגבוהות שהושגו על ידי הקבוצה בשוקי ההון.
***
ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 30.6.2015 כ- 5.4 מיליארד ש"ח.
ביוני 2015, השלימה מגדל ביטוח, באמצעות חברת בת, הנפקה של אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב (בדירוגAa2 ) בהיקף של כ- 1,192 מיליון ש"ח ערך נקוב, אשר משמשים כהון משני מורכב. בהתחשב בהנפקה האמורה, מסתכם עודף ההון של מגדל ביטוח - מעל להון הנדרש ליום 30.6.2015, בכ- 2.6 מיליארד ש"ח.
***
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, כ- 214 מיליארד ש"ח, גידול של כ-8% לעומת ה- 30.6.2014. כמו כן, ניכר מאז התקופה המקבילה אשתקד: גידול של כ- 10% בעתודות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה (משתף ברווחים), לכדי כ- 82 מיליארד ש"ח. גידול של כ- 14% בסך הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה, לכדי כ- 48 מיליארד ש"ח.
***
תיאור התפתחות תוצאות הפעילות של קבוצת מגדל ברבעון השני של שנת 2015
ברבעון השני של שנת 2015, חלה עלייה ברווח של קבוצת מגדל לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר הושפעה בעיקרה מקיטון בהפרשה בביטוח חיים בסך של כ-1,040 מיליון ש"ח (לפני מס) כתוצאה מעלייה בשיעורי הריבית לאורך עקום הריבית, זאת לאחר קיזוז סך של כ-192 מיליון ש"ח (לפני מס) בעקבות יישום חוזר הפיקוח בדבר נאותות העתודות (LAT). מנגד, ברבעון המקביל אשתקד חל גידול בהפרשה בסך של כ-155 מיליון ש"ח (לפני מס). מאידך, חלה ירידה ניכרת בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשוקי ההון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשר הושפעה בעיקרה מהירידה בשערי אגרות החוב.
ברבעון השני של שנת 2015 נרשמו הפסדים מהשקעות בסך של כ-621 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-1,445 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו הפסדים מהשקעות בסך של כ-512 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-1,318 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. בתחום ביטוח כללי נרשמו הפסדים מהשקעות בסך של כ-42 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-49 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ובתחום ביטוח בריאות נרשמו הפסדים מהשקעות בסך כ-16 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-27 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כתוצאה מן האמור לעיל, חלה ברבעון השני של שנת 2015 ירידה ניכרת במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בשל תשואות ריאליות שליליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות. בנוסף, בהכנסות הריאליות מהשקעות מתחום ביטוח כללי וביטוח בריאות ובהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון, חלה ירידה ברבעון השני של שנת 2015, בשל תשואות ריאליות שליליות שהושגו. בנוסף, בשל התשואה השלילית אשר הושגה ברבעון השני של שנת 2015 בפוליסות המשתפות ברווחים בביטוח חיים בתכניות המשתתפות ברווחים ששווקו עד 2004, בהן חלק מדמי הניהול הינם גם דמי ניהול משתנים (15% מהתשואה הריאלית), הופחתו חלק מדמי הניהול המשתנים אשר נרשמו ברבעון הראשון של שנת 2015 בסך של כ 178 מיליון ש"ח (לפני מס), וזאת לעומת דמי ניהול משתנים בסך של כ-42 מיליון ש"ח (לפני מס) שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד. בביטוח חיים חלה ירידה ברווח מסיכון כתוצאה מגידול בתביעות וכן עליה בהוצאות הנהלה וכלליות. מאידך חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים.
ברבעון השני של שנת 2015 חלה עלייה בסך המכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר התבטאה בעיקרה בעלייה במכירות פנסיה. בתחום ביטוח הבריאות, חלה ברבעון השני של שנת 2015 הרעה בתוצאות החיתומיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד שהתבטאה בעיקרה בביטוח תאונות אישיות עקב החמרה בהתפתחות התביעות. הרעה זו קוזזה בחלקה בשל שיפור בתוצאות החיתומיות בביטוח הוצאות רפואיות. בתחום הביטוח הכללי, חלה עלייה בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה) בענפי רכוש אחר וחבויות, ומנגד חלה הרעה בביטוח רכב רכוש לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בתחום השירותים הפיננסיים, הקיטון בהפסד הכולל ברבעון השני של שנת 2015 הושפע בעיקרו מקיטון בהוצאות. בתוצאות מגזרי פעילות אחרים, הכוללים בעיקרם את תוצאות הפעילות של סוכנויות הביטוח בקבוצה, חלה עליה ברווח הכולל ברבעון השני של שנת 2015 לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר נבעה בעיקרה מקיטון בהוצאות.
תיאור התפתחות תוצאות הפעילות במחצית הראשונה של שנת 2015
מחצית הראשונה של שנת 2015, חלה ירידה ברווח הכולל לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הושפעה בעיקרה מהרעה ברווח מסיכון בביטוח חיים וכן מעליה בהוצאות הנהלה וכלליות שהושפעה מכניסתו לתוקף של הסכם קיבוצי.
התוצאות במחצית הראשונה של שנת 2015 הושפעו מגידול בהפרשה בביטוח חיים בסך של כ-202 מיליון ש"ח (לפני מס), בעיקר כתוצאה מיישום חוזר המפקחת בדבר נאותות העתודות (LAT), זאת לעומת גידול בהפרשה בסך של כ-229 מיליון ש"ח (לפני מס) בתקופה המקבילה אשתקד. התוצאות במחצית הראשונה של שנת 2015 וכן בתקופה המקבילה אשתקד הושפעו גם מהתשואות הגבוהות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון. במחצית הראשונה של שנת 2015 נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-3,248 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-3,388 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-3,032 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-3,116 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, בתחום ביטוח כללי נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-78 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-103 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, ובתחום ביטוח בריאות נרשמו רווחים מהשקעות בסך כ-68 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה. כתוצאה מהאמור לעיל, חלה ירידה בהכנסות הריאליות מהשקעות העומדות כנגד ההון וירידה בהכנסות הריאליות מהשקעות מתחום ביטוח כללי. מנגד, בהכנסות הריאליות מהשקעות בביטוח בריאות חלה עלייה. מנגד, במחצית הראשונה של שנת 2015 חלה עלייה בדמי הניהול המשתנים שנרשמו בביטוח חיים אשר הסתכמו בכ-280 מיליון ש"ח (לפני מס) לעומת כ-256 מיליון ש"ח (לפני מס) בתקופה המקבילה אשתקד. כאמור לעיל, בביטוח חיים חלה ירידה ברווח מסיכון כתוצאה מגידול בתביעות וכן עליה בהוצאות הנהלה וכלליות. מאידך חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. במחצית הראשונה של שנת 2015 חלה עלייה בסך המכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך לעומת התקופה המקבילה אשתקד, תוך עליה במכירות הפנסיה וירידה במכירות תכניות ביטוח חיים. בתחום ביטוח הבריאות, חלה הרעה בתוצאות החיתומיות שהתבטאה בעיקרה בביטוח תאונות אישיות עקב החמרה בהתפתחות התביעות ואשר קוזזה בחלקה בשל שיפור בתוצאות החיתומיות בביטוח הוצאות רפואיות. בתחום הביטוח הכללי, חלה הרעה בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה) בביטוח רכב רכוש, ומנגד עלייה ברווח החיתומי בביטוח רכב חובה ורכוש אחר. בתחום השירותים הפיננסיים חל צמצום קל בהפסד הכולל במחצית הראשונה של שנת 2015 אשר הושפע מקיטון בהוצאות ומנגד מירידה בהכנסות. בתוצאות מגזרי פעילות אחרים, הכוללים בעיקרם את תוצאות הפעילות של סוכנויות הביטוח בקבוצה, חלה עליה ברווח הכולל לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר נבעה בעיקרה מקיטון בהוצאות.