הפרשה החריגה מאד בהיקפה גרמה להפסד רבעוני כולל (לאחר מס) בסך כ- 85 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך כ- 267 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
מנגד, חלה עלייה ניכרת בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 31.3.2015 כ- 5.2 מיליארד ש"ח. עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 31.3.2015 מסתכם בכמיליארד ש"ח.
***
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, כ- 216 מיליארד ש"ח, גידול של כ-12% לעומת ה- 31.3.2014
כמו כן, ניכר מאז התקופה המקבילה אשתקד:
גידול של כ- 13% בעתודות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה (משתף ברווחים), לכדי כ- 83 מיליארד ש"ח. גידול של כ- 17% בסך הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה, לכדי כ- 48 מיליארד ש"ח
***
ערך העסקים החדשים בביטוח חיים, בריאות ופנסיה בשנת 2014 מגיע לכדי כ- 655 מיליוני ש"ח, עליה של כ- 15.2% לעומת אשתקד.
הערך הגלום (EV) של מגדל ביטוח ליום 31.12.2014 בביטוח חיים, בריאות ופנסיה צמח בכ- 4.2% לעומת אשתקד והגיע לכדי- 13.545 מיליארד ש"ח.
*** ביום 28 במאי 2015 קיבל דירקטוריון מגדל ביטוח החלטה לפעול להנפקה של עד 2 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב שישמשו כהון משני מורכב.
תיאור התפתחות תוצאות הפעילות ברבעון הראשון של 2015 ברבעון הראשון של שנת 2015, החברה רשמה הפסד כולל לעומת רווח כולל ברבעון המקביל אשתקד, אשר הושפע בעיקרו מקיטון בשיעורי הריבית לאורך עקום הריבית, וכתוצאה נרשמה הפרשה בביטוח חיים בסך כ-1,242 מיליון ש"ח לפני מס, וזאת לעומת הפרשה בסך של כ-74 מיליון ש"ח לפני מס שנרשמה ברבעון המקביל אשתקד.
מנגד, חלה עלייה ניכרת בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשר הושפעה בעיקרה מהעלייה בשערי אגרות החוב והמניות בשווקי ההון בארץ ובעולם.
בהכנסות מהשקעות חלה עלייה מסך של כ-1,943 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד לסך של כ 3,869 מיליון ש"ח ברבעון המדווח, כאשר בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח ההכנסות מהשקעות עלו מכ-1,798 מיליון ש"ח לכ-3,543 מיליון ש"ח, בתחום ביטוח בריאות עלו מכ-42 מיליון ש"ח לכ-84 מיליון ש"ח ובביטוח כללי עלו מכ-53 מיליון ש"ח לכ-119 מיליון.
העלייה האמורה בהכנסות מהשקעות הינה על אף ירידת מדד המחירים לצרכן ברבעון המדווח ב-1.6% לעומת ירידה של 0.7% ברבעון המקביל אשתקד. לשינויים באינפלציה השפעה על ההכנסות מהשקעות בגין הנכסים הצמודים למדד בתיקי הנוסטרו.
כמו כן לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד, והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים שהונפקו עד שנת 2004 בעקבות ההשפעה על התשואה הריאלית המושגת בפוליסות אלו.
כתוצאה מן האמור לעיל, חלה עלייה במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בשל גידול בתשואות הריאליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות. בנוסף, בהכנסות הריאליות מהשקעות מתחום ביטוח כללי וביטוח בריאות ובהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון חלה עלייה, בשל התשואות הגבוהות יותר שהושגו על ידי הקבוצה. ברבעון הראשון של שנת הדוח דמי הניהול המשתנים שנגבו בביטוח חיים הסתכמו בכ-458 מיליון ש"ח לפני מס לעומת כ-214 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.
בביטוח חיים חלה ירידה ברווח מסיכון כתוצאה מגידול בתביעות, ומאידך עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים.
ברבעון הראשון של שנת הדוח חלה עלייה קלה בסך המכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך לעומת הרבעון המקביל אשתקד, תוך ירידה במכירות תכניות ביטוח חיים ועליה במכירות פנסיה.
בתחום ביטוח הבריאות, חל שיפור בתוצאות החיתומית בביטוח הוצאות רפואיות, ומנגד עלייה בתביעות בביטוח תאונות אישיות. בתחום הביטוח הכללי, בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה) חלה ירידה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהתבטאה בעיקרה בענפי רכב רכוש וחבויות ואשר קוזזה בחלקה בשל עלייה ברווח החיתומי בביטוח רכב חובה ורכוש אחר.
בתחום השירותים הפיננסיים, הקיטון ברווח הכולל נבע בעיקרו מקיטון בהכנסות מניהול קרנות נאמנות. בתוצאות מגזרי פעילות אחרים, הכוללים בעיקרם את תוצאות הפעילות של סוכנויות הביטוח בקבוצה, חלה עליה ברווח הכולל לעומת הרבעון המקביל אשתקד אשר נבעה בעיקרה מקיטון בהוצאות.