הודעה לתקשורת
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את תוצאותיה לשנת 2023 ("התקופה המדווחת"):
הרווח הכולל בשנת 2023 הסתכם בכ-553 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל בסך 468 מיליון ש"ח אשתקד. רווח כולל של כ-468 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי
הרווח הושפע בעיקר מקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בשל השפעות מיוחדות, ובכללן השפעת עלית הריבית, וכן מגידול בהכנסות מהשקעות הנובע מהשגת תשואות גבוהות יותר בשוקי ההון
צמיחה במרבית קווי העסקים: הפרמיות השוטפות ודמי הגמולים בשנת 2023 הסתכמו בכ-27 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-4% לעומת אשתקד
היקף הנכסים המנוהלים צמח בכ-13% והסתכם בכ-415 מיליארד ש"ח בסוף 2023
מגדל ביטוח הציגה היום את תכניתה האסטרטגית “Back to Basics” אשר בין יעדיה: רווח מייצג של כמיליארד ש"ח בשנת 2027 המשקף תשואה של כ-12% על ההון וחלוקת דיבידנד באופן שוטף
מנכ"ל מגדל אחזקות, יוסי בן ברוך, ומנכ"ל מגדל ביטוח, רונן אגסי, מסרו:
"בשנת 2023 התחלנו ביישום התוכנית האסטרטגית של מגדל ביטוח ופיננסים לשנים הקרובות ובניית תהליכים שיאפשרו לנו לקצור את הפירות בדרכנו חזרה להובלה וצמיחה רווחית.

זאת הייתה שנה מאתגרת, אך הצלחנו להציג בה גם הישגים והצלחות, בהם השקת שורה של מוצרים ומסלולים חדשים, תנופת השקעות במגוון ענפים, השגת תשואות טובות לעמיתים תוך הובלת טבלת התשואות בחלק ניכר מהמסלולים, שיפור בתחום הביטוח הכללי והקטנת בור דמי הניהול בלמעלה מחצי מיליארד ש"ח.

את פירות יישום התוכנית במספר תחומים ניתן כבר לראות בתוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2023, אולם לפנינו עוד נושאים מורכבים בהם נפעל לטפל בשנים הקרובות.

הבסיס להצלחת יישום התוכנית הוא התשתית האיתנה של מגדל ביטוח ופיננסים, כחברה עם וותק של 90 שנים, בעלת שדרה ניהולית חזקה ומקצועית, מנהלים ועובדים מצוינים, למעלה מ- 2.5 מיליון לקוחות ונכסים מנוהלים של מעל 400 מיליארד ש"ח.
אנחנו בטוחים שכל אלה יאפשרו לנו להשיג את היעדים שהצבנו לעצמנו".
 
קבוצת הביטוח והפיננסים מגדל אחזקות מדווחת היום (ה') על תוצאותיה:
בשנת 2023 נרשם רווח כולל של כ-553 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל בסך 468 מיליון ש"ח אשתקד. השיפור בתוצאות נבע בעיקר מקיטון בהתחייבויות עקב השפעת עליית הריבית במהלך השנה ומתוצאות מחקר בנוגע לשיעורי מימוש גמלה והתפלגות גילאי הפרישה. בנוסף, חל גידול בהכנסות מהשקעות הנובע מהשגת תשואות גבוהות יותר בשוקי ההון. ברבעון הרביעי ("הרבעון המדווח") הרווח הסתכם לכ-468 מיליון ש"ח לעומת רווח של 388 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח החיתומי (לפני מס) בתקופה המדווחת הסתכם לכ-440 מיליון ש"ח לעומת רווח חיתומי של 786 מיליון ש"ח אשתקד. הירידה ברווח החיתומי נבעה בעיקרה מעלייה בהיקף התביעות בביטוח בריאות ובענף אובדן כושר עבודה בביטוח חיים וכן מהשפעת מלחמת "חרבות ברזל" בענפי ביטוח חיים ובריאות. מנגד, חל שיפור ברווחיות בתחום ביטוח כללי אשר נבע בעיקרו מענפי הרכב.
בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004 נרשמה תשואה ריאלית חיובית. עם זאת, בשל תשואה ריאלית שלילית מצטברת לא נרשמו דמי ניהול משתנים בשנת 2023, אלא דמי ניהול קבועים בלבד. אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, ירד בחצי מיליארד ש"ח לכ-955 מיליון ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר 2023 מ-1.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022. סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, נמשכו העליות בשווקים הפיננסיים אשר הקטינו את אומדן דמי הניהול המשתנים שלא יגבו לכ-0.8 מיליארד ש"ח.
הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בשנת 2023 הסתכמו בכ-27 מיליארד ש"ח, גידול של כ-4% לעומת אשתקד.
בפרמיות ברוטו בביטוח כללי נרשמה עלייה של כ-15%, בביטוח בריאות עלייה של כ-6%, בדמי הגמולים בפנסיה עלייה של כ-12% ובדמי הגמולים בגמל עלייה של כ-19% לעומת אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-415 מיליארד ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר 2023 לעומת כ-368 מיליארד ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר 2022, גידול של כ-13%.

ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך:
הרווח החיתומי בתקופה המדווחת הסתכם בכ-265 מיליון ש"ח לפני מס לעומת רווח בסך כ-547 מיליון ש"ח לפני מס אשתקד.
בביטוח חיים הקיטון ברווח החיתומי נבע בעיקר משחיקה ברווחיות בענף אובדן כושר עבודה ומהשפעת מלחמת "חרבות ברזל" בסך של כ-80 מיליון ש"ח.
בשנת 2023 נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-860 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל בסך של כ-155 מיליון ש"ח לפני מס אשתקד.
המעבר לרווח כולל לעומת הפסד כולל אשתקד, הושפע בעיקרו מצמצום בהפסד ההשקעתי. ההפסד ההשקעתי בתקופה המדווחת נבע בעיקרו ממרווח פיננסי שלילי בנוסטרו ביטוח חיים ומאי גביית דמי ניהול משתנים בתיק המשתתף ברווחים. מנגד, בתיק הנוסטרו בפנסיה וגמל נרשמו רווחי השקעות לעומת הפסדי השקעות אשתקד.
בנוסף, העלייה של עקום הריבית ועדכון ההנחות בדבר הרכב תיק הנכסים בתקופה המדווחת, הובילו בעיקרם לקיטון בעתודות ולגידול ברווח הכולל לפני מס בביטוח חיים בסך של כ-1,016 מיליון ש"ח. בנוסף, חל קיטון בהתחייבויות בגין השפעת מחקר בנוגע לשיעורי מימוש גמלה והתפלגות גילאי הפרישה בסך כ-570 מיליון ש"ח. מנגד, חל גידול בהתחייבויות בעקבות עדכון העתודה לתביעות בענף אובדן כושר עבודה בסך של כ-280 מיליון ש"ח בשייר. זאת לעומת קיטון בעתודות וגידול ברווח הכולל בסך של כ-900 מיליון ש"ח לפני מס אשתקד.

ביטוח בריאות:
הרווח החיתומי בשנת 2023 הסתכם בכ-11 מיליון ש"ח לפני מס לעומת רווח חיתומי בסך כ-155 מיליון ש"ח לפני מס אשתקד. הירידה ברווח החיתומי לעומת אשתקד נבעה בעיקרה מירידה ברווח בביטוחי הוצאות רפואיות, מעבר להפסד בביטוח תאונות אישיות (לרבות תביעות המיוחסות למלחמת "חרבות ברזל" בסך של כ-14 מיליון ש"ח לפני מס) וגידול בתביעות בביטוח סיעודי. מנגד, בביטוח מחלות קשות חלה עלייה קלה ברווח החיתומי.
בשנת 2023 חל צמצום בהפסד ההשקעתי לעומת אשתקד. מנגד, חל גידול בהפרשה לעתודה לכיסוי הפסדים עתידיים (פרמיה בחסר) בביטוחי הקולקטיבים בסך של כ-37 מיליון ש"ח, זאת לעומת אשתקד בה השפעת עליית עקום הריבית הביאה לקיטון בהפרשות בביטוח סיעודי ולגידול ברווח הכולל לפני מס של כ-926 מיליון ש"ח, ובעקבות כך לאיפוס מלא של עתודת ה-LAT בביטוח סיעודי באותו מועד.
ביטוח כללי:
הרווח החיתומי בשנת 2023 הסתכם בכ-6 מיליון ש"ח לפני מס לעומת הפסד חיתומי בסך כ-54 מיליון ש"ח לפני מס אשתקד. המעבר לרווח חיתומי לעומת הפסד חיתומי אשתקד נבעה בעיקר מצמצום בהפסד החיתומי בענפי הרכב. מנגד, בענפי החבויות
חלה ירידה ברווח החיתומי.
• בענף רכב חובה - חל קיטון בהפסד החיתומי בעיקר בשל צמצום ההתפתחות השלילית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום ותיקות לעומת אשתקד וכן מירידה בחלקה של החברה בהפסדי הביטוח השיורי ("הפול").
• בענף רכב רכוש - ירידה בהפסד החיתומי בשנת 2023 לעומת אשתקד, אשר הושפעה מעלייה בפרמיה הממוצעת אשר הובילה לקיטון בפרמיה בחסר.
• בענפי רכוש אחר - הרווח החיתומי נותר ברמה דומה לאשתקד.
• בענפי החבויות - ירידה ברווח החיתומי בתקופה המדווחת לעומת אשתקד אשר התבטאה בעיקרה בענפי צד ג', אחריות מעבידים ואחריות המוצר. הירידה האמורה הושפעה בעיקרה מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות שנרשמה אשתקד. בנוסף, בשנת החיתום השוטפת חל גידול בהפסד החיתומי לעומת אשתקד.
הפרמיות ברוטו בביטוח כללי בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-2,372 מיליון ש"ח, עלייה של כ-15% לעומת אשתקד. העלייה בפרמיות נבעה בעיקרה מגידול בפרמיה הממוצעת בענף רכב רכוש וכן מעלייה בפרמיות בענפי רכוש אחר והחבויות, בעיקר בשל גידול בהיקף העסק בביטוחי עסקים ודירות ובשל שינוי מועדי חידוש פוליסות בהן הכיסוי הביטוחי ארוך משנה במספר עסקים גדולים.
מלחמת חרבות ברזל:
בעקבות אירועי 7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל", מגדל ביטוח העצימה את מחויבותה לחיזוק החוסן הלאומי ותעניק תמיכה ארוכת טווח לעיר שדרות. מדובר בתמיכה כספית בהיקף של כ-10 מיליון ש"ח בשנים הקרובות. כמו כן, תעמיד מגדל ביטוח לרשות העירייה משאבים אנושיים ומקצועיים במטרה לסייע לשיקום העיר לאחר המלחמה.

אסטרטגיה חדשה למגדל ביטוח
החברה הציגה היום תכנית אסטרטגית אשר יישומה החל כבר בשנת 2023. התכנית, אשר נקראת “Back to Basics”, נשענת על שלושה נדבכים: חיזוק פעילות ליבה וחתירה לצמיחה רווחית; הגברת האפקטיביות והקטנת עלויות; הצעות ערך ללקוח במציאות משתנה. בחברה מציינים כי להערכתה השלמת יישומה המלא של התכנית ייחזק את רווחיותה וחוסנה הפיננסי.
החברה מעריכה כי עד שנת 2027 היא תשיג את היעדים הבאים: רווח מייצג של כמיליארד ש"ח המשקף תשואה של כ-12% על ההון; חלוקת דיבידנד באופן שוטף; גידול של למעלה מ-100 מיליארד ש"ח בנכסים המנוהלים ל- 550 מיליארד ש"ח.