מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את תוצאותיה למחצית הראשונה של שנת 2022:

הפסד כולל של כ-712 מיליון ש"ח במחצית הראשונה, הנובע בעיקר מהפרשה חד פעמית של כ-923 מיליון ש"ח לפני מס שנגרמה מעדכון לוחות התמותה על-ידי רשות שוק ההון ומתשואות שליליות בשוק ההון;

צמיחה בכל קווי העסקים: הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-13.1 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהתבטאה בכל תחומי הפעילות.
מגדל שומרת על מעמדה כמנהלת הנכסים הגדולה בישראל: היקף הנכסים המנוהלים מסתכם סמוך למועד פרסום הדו"ח בכ-379 מיליארד ש"ח
יו"ר מגדל ביטוח, יפתח רון טל ומנכ"ל מגדל ביטוח, שגיא יוגב, מסרו:

"לצד צמיחה משמעותית בשיעור דו ספרתי בפעילותה העסקית של החברה, דבר המשקף יישום מוצלח של תכניות ההנהלה ומיקודיה ושמירה על מעמדה של מגדל כמנהלת הנכסים הגדולה בישראל, חווינו ברבעון השני אתגרים רוחביים מתשואות שליליות חדות בשוק ההון ומעדכון לוחות התמותה על-ידי רשות שוק ההון; אין לנו ספק, כי עוצמתה, בסיסה האיתן ויציבותה של החברה יסייעו לה לצלוח בבטחה ובהצלחה גם אתגרים אלו ולצאת מהם מחוזקת תוך הבטחת המשך צמיחתה ושיפור רווחיותה.״

מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום (ג') על תוצאותיה למחצית הראשונה של שנת 2022:

במחצית הראשונה של שנת 2022 ("התקופה המדווחת") נרשם הפסד כולל של כ-712 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך 567 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד הכולל בתקופה המדווחת הושפע משני אירועים עיקריים: ירידות שערים חדות בשוקי ההון, הן בשערי האג"ח והן במדדי המניות בארץ ובעולם, אשר בעקבותיהם נרשמו הפסדי השקעות עודפים בסך של כ-2.6 מיליארד ש"ח לפני מס ומיישום חוזר לוחות התמותה של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אשר הביא לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בסך של כ-0.9 מיליארד ש"ח לפני מס.

מנגד, עליית עקום הריבית הביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-2.1 מיליארד ש"ח לפני מס.

ברבעון השני לשנת 2022 ("הרבעון המדווח") נרשם הפסד כולל בסך של כ-1,006 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ-334 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הכולל ברבעון המדווח הושפע מהמשך ירידות השערים החדות בשוקי ההון, אשר הובילו להפסדי השקעות עודפים בסך של כ-1.3 מיליארד ש"ח לפני מס, בדומה לרבעון הראשון של שנת הדוח, ומיישום חוזר לוחות התמותה, כאמור לעיל. מנגד, נרשם קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בשל עליית עקום הריבית בסך של כ-455 מיליון ש"ח לפני מס. מתחילת שנת 2022 לא רשמה מגדל ביטוח דמי ניהול משתנים כתוצאה מתשואה ריאלית שלילית בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004. אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת הסתכם נכון ליום 30 ביוני 2022 בכ-1.1 מיליארד ש"ח.

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-366 מיליארד ש"ח נכון ל-30.06.2022 לעומת כ-354 מיליארד ש"ח נכון ל-30.06.2021, עלייה של כ-3%. סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים הסתכמו הנכסים המנוהלים בכ-379 מיליארד ש"ח, בדומה להיקף הנכסים בתום שנת 2021.

צמיחה בכל קווי העסקים - הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-13.1 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהתבטאה בכל תחומי הפעילות.

בפרמיות ברוטו בביטוח כללי חלה עלייה של כ-16%, בהפקדות בגמל חלה עלייה של כ-20% ובהפקדות בפנסיה חלה עלייה של כ-10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, בהפקדות חד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים חד פעמיים בגין חוזי השקעה נרשמה עלייה של כ-63% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ובמכירות פנסיה וגמל עלייה של כ-60% ו-86% בהתאמה.

הרווח החיתומי בתקופה המדווחת הסתכם בכ-330 מיליון ש"ח לפני מס לעומת כ-461 מיליון ש"ח לפני מס בתקופה המקבילה אשתקד, וחלה בו עלייה בכל תחומי הפעילות הביטוחיים, למעט בענפי הרכב.

יו"ר מגדל ביטוח, יפתח רון טל ומנכ"ל מגדל ביטוח, שגיא יוגב, מסרו:
"אנו מסכמים רבעון מאתגר אשר תוצאותיו הושפעו משני אירועים עיקריים - תשואות שליליות חדות בשוק ההון, אשר אפיינו את הרבעון הראשון של השנה ונמשכו ביתר שאת ברבעון השני, ועדכון לוחות התמותה על-ידי רשות שוק ההון, אשר הוביל להפרשה חד פעמית בסך של כ-923 מיליון ש"ח (לפני מס) נוכח היותה של החברה בעלת תיק ביטוח החיים הגדול בענף.

יחד עם זאת, החודשים שחלפו מאז תום הרבעון, אשר הביאו עימם התייצבות מסוימת בשווקים והתאוששות בשוק ההון, הובילו לעלייה מחודשת בהיקף הנכסים המנוהלים על-ידי הקבוצה העומד סמוך למועד פרסום הדוח על סך של כ-379 מיליארד ש"ח, בדומה לרמתו בסוף שנת 2021, ולשיפור בתשואות העמיתים.
במקביל, אנו ממשיכים להגדיל את הרכיב האלטרנטיבי בתיקי ההשקעות על מנת להקטין את התלות בשוק ההון ואת התנודתיות הנובעת ממנו. מתחילת השנה נחתמו השקעות בסך כולל של כ-8.6 מיליארד ש"ח בעסקאות לא סחירות, אשר עתידות לתרום לתוצאות החברה ולתשואות עמיתיה בטווח הבינוני והארוך.
חרף חוסר היציבות בשווקים, והוראות הרגולציה, גם ברבעון הנוכחי ניכרים צמיחה משמעותית בפעילותה של החברה ושיפור ברווח החיתומי שלה (למעט בענפי הרכב הסובלים מבעיית רווחיות רוחבית בענף כולו), אשר הינם פרי הדגש והמאמצים שממקדת החברה בהגדלת המכירות במוצריה הרווחיים ובשיפור יכולותיה החיתומיות.
כחלק מהתפיסה אשר שמה את הלקוח במרכז, אנו רואים חשיבות גדולה מאוד באיכות השירות הניתן על ידנו ללקוחותינו. ראיית הלקוח, תוך אפיון צרכיו והבנת טעמו ורצונותיו, מובילים אותנו לביצוע שינויים בתהליכים בכל קווי העסקים ואנו גאים על כך שמאמצינו אלו נושאים פרי ושהדבר בא לידי ביטוי אף בשיפור החד שרשמנו במדד השירות שפורסם לאחרונה על-ידי הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון.
עם הפנים למחצית השנייה של השנה, אנו סמוכים ובטוחים, כי המשך העבודה המאומצת והמיקודים ששמה החברה לנגד עינייה, יסייעו לחברה, אשר הינה מנהלת הנכסים הגדולה ביותר בשוק, לצלוח בבטחה ובהצלחה את האתגרים הנקרים בדרכה ולצאת מהם מחוזקת, תוך הבטחת המשך צמיחתה ושיפור רווחיותה."

ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך:
רווח חיתומי - בתקופה המדווחת, בביטוח חיים, הרווח נותר ברמה דומה לתקופה המקבילה אשתקד. בפנסיה חל גידול שהושפע בעיקרו מגידול בהכנסות מדמי ניהול בשל עלייה בנכסים המנוהלים הממוצעים ובדמי הגמולים וכן מקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות. בגמל חלה ירידה ברווח החיתומי הנובעת בעיקרה מגידול בהפחתת הוצאות רכישה נדחות ובהוצאות רכישה ושיווק. ברבעון המדווח חל גידול ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בביטוח חיים ובפנסיה.

בתקופה המדווחת נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-651 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ-689 מיליון ש"ח לפני מס בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הכולל נבע מהפסד השקעתי לעומת רווח השקעתי בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה המדווחת לא נרשמו דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים בשל התשואה הריאלית השלילית, וזאת בניגוד לתקופה המקבילה אשתקד בה נגבו דמי ניהול משתנים בסך של כ-676 מיליון ש"ח לפני מס. בנוסף, בתקופה המדווחת נרשם מרווח פיננסי שלילי מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים לעומת מרווח פיננסי חיובי בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, נרשם הפסד השקעתי בתיק הנוסטרו של מקפת לעומת רווח השקעתי בתקופה המקבילה אשתקד.

מנגד, בתקופה המדווחת, העלייה של עקום הריבית, בקיזוז השפעת יישום הוראות חוזר לוחות התמותה, הובילו לקיטון בעתודות ולגידול ברווח הכולל לפני מס בביטוח חיים בסך של כ-136 מיליון ש"ח.

ברבעון המדווח נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-1,093 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ-269 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הכולל ברבעון המדווח הושפע מהפסד השקעתי לעומת רווח השקעתי ברבעון המקביל אשתקד וכן מהשפעת חוזר לוחות התמותה בקיזוז השפעת העלייה של עקום הריבית, אשר הובילו לגידול בעתודות ולקיטון ברווח הכולל לפני מס בסך כ-734 מיליון ש"ח.

מכירות חדשות – בתקופה המדווחת, ובכלל זה ברבעון המדווח, חלה עלייה במכירות הפנסיה והגמל, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

פרמיות ודמי גמולים:

בביטוח חיים – בתקופה המדווחת הסתכמו הפרמיות השוטפות (כולל תקבולים שוטפים בגין חוזי השקעה) בכ-3,808 מיליון ש"ח, עלייה של כ-1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה הסתכמו בכ-2,038 מיליון ש"ח, עלייה של כ-63% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון המדווח הסתכמו הפרמיות השוטפות (כולל תקבולים שוטפים בגין חוזי השקעה) בכ-1,919 מיליון ש"ח, עלייה של כ-1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה הסתכמו בכ-750 מיליון ש"ח, עלייה של כ-13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בקרנות פנסיה - בתקופה המדווחת דמי הגמולים הסתכמו בכ-4,112 מיליון ש"ח, עלייה של כ-10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון המדווח, דמי הגמולים הסתכמו בכ-2,103 מיליון ש"ח, עלייה של כ-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בקופות גמל - בתקופה המדווחת דמי הגמולים הסתכמו בכ-1,090 מיליון ש"ח, עלייה של כ-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון המדווח, דמי הגמולים הסתכמו בכ-534 מיליון ש"ח, עלייה של כ-15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ניודים ופדיונות - בתקופה המדווחת וברבעון המדווח נרשם ניוד נטו חיובי בענף הגמל וכן ירידה בניוד השלילי נטו בענף הפנסיה לעומת התקופות המקבילות אשתקד, ומנגד חלה עלייה בניוד השלילי נטו בענף ביטוח חיים.

ביטוח בריאות:

רווח חיתומי - בתקופה המדווחת, ובכלל זה ברבעון המדווח, חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח בתקופה המדווחת התרכזה בביטוח תאונות אישיות, בביטוח הוצאות רפואיות ובביטוח מחלות קשות בשל קיטון בתביעות. השיפור האמור קוזז בחלקו בשל הרעה בביטוחים הקולקטיבים בשל גידול בתביעות.
בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-621 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בתקופה המדווחת הושפע בעיקרו מקיטון בהפרשות בביטוח סיעודי (LAT) וגידול ברווח הכולל לפני מס בסך של כ-926 מיליון ש"ח. מנגד, נרשם הפסד השקעתי לעומת רווח השקעתי בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון המדווח נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-10 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-82 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הכולל ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מהפסד השקעתי שקוזז בחלקו כתוצאה מקיטון בהפרשות בביטוח סיעודי (LAT) בסך של כ-150 מיליון ש"ח.
פרמיות שהורווחו ברוטו - בתקופה המדווחת הסתכמו הפרמיות בכ-897 מיליון ש"ח, עלייה של כ-6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון המדווח הסתכמו הפרמיות בכ-454 מיליון ש"ח, עלייה של כ-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ביטוח כללי:

רווח חיתומי - בתקופה המדווחת נרשם הפסד חיתומי שהתרכז בביטוחי הרכב, לעומת רווח חיתומי בתקופה המקבילה אשתקד. בענף רכב חובה - מעבר להפסד חיתומי בתקופה המדווחת שהושפע מהתפתחות שלילית בניסיון התביעות, לרבות חומרת התביעות וגידול בהפסד בשנת החיתום השוטפת. בענף רכב רכוש - הגידול בהפסד החיתומי בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הושפע בעיקרו מגידול בעלות התביעות, לרבות חומרת התביעות, אשר הביא לרישום הפרשה של פרמיה בחסר ברבעון הראשון של שנת 2022. בענפי רכוש אחר - חלה ירידה ברווח החיתומי שהושפעה מהתפתחות שלילית בניסיון התביעות שקוזזה בחלקה משיפור חיתומי בענף הדירות. בענפי החבויות - חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהושפעה בענפי חבות מעבידים וצד ג' מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות וכן מצמצום בהפסד החיתומי בשנת החיתום השוטפת.
ברבעון המדווח נרשם הפסד חיתומי שהתרכז ברובו בביטוח רכב חובה, לעומת רווח חיתומי ברבעון המקביל אשתקד.

בתקופה המדווחת נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-344 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-85 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הכולל הושפע מהפסד השקעתי שקוזז בחלקו בשל עליית עקום הריבית והקצאת עודף שווי הוגן של נכסים מעל ערכם בספרים, שבעבר יוחסו למגזר ביטוח הבריאות, אשר הביאו להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות. ברבעון המדווח נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-105 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-70 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-1,155 מיליון ש"ח, עלייה של כ-16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה בפרמיות נבעה בחלקה מזכייתה של מגדל ביטוח במכרז לביטוח רכב של עובדי המדינה לשנת 2022 וכן מגידול בכמות הפוליסות בענפי הרכב. בנוסף, חלה עלייה בפרמיות בענפי רכוש אחרים וחבויות הנובעת בעיקרה משינוי במועדי חידוש פוליסות בהן הכיסוי הביטוחי ארוך משנה במספר עסקים גדולים ומגידול בכמות הפוליסות של העסקים המבוטחים. ברבעון המדווח הפרמיות הסתכמו בכ-481 מיליון ש"ח, עלייה של כ-21%. ברבעון המדווח נמשכה העלייה בכמות הפוליסות בענפי הרכב וכן חל גידול בפרמיה הממוצעת ברכב רכוש.

השקעות:

המשך הגדלת הרכיב הלא סחיר בתיקי ההשקעות, התורם לגיוון התיק והפחתת התלות בתנודות השווקים הסחירים.
במחצית הראשונה של שנת 2022 - כ- 8.6 מיליארד ש"ח עסקאות לא סחירות,
מזה עסקאות לא סחירות בתשתיות בהיקף של כ- 2.5 מיליארד ש"ח.
התחומים הבולטים בתשתיות:
• תשתיות דיגיטליות - דאטה סנטר, סיבים ומגדלי תקשורת
• אנרגיות מתחדשות – רוח, שמש
• הולכת חשמל
• Energy Trasition

דוגמאות להתקשרויות בהשקעות תשתיות מתחילת שנת 2022 עד פרסום הדוח:

• ATC אירופה (עסקת ענק בחברת מגדלי תקשורת באירופה) –480 מיליון ש"ח
• תענך (פרויקט פוטו-וולטאי הגדול בישראל) – 115 מיליון ש"ח
• Energy Transition (חדשנות סביבתית) –290 מיליון ש"ח
• NeuConnect (ייצוב רשת חשמל פן-אירופית באמצעות הקמת קו הולכה בין גרמניה לבריטניה) –180 מיליון ש"ח