רווח שיא של כ-1,730 מיליון ש"ח בשנת 2021 לעומת רווח כולל בסך 540 מיליון ש"ח אשתקד

התשואה על ההון בשנת 2021 הסתכמה ב-25.2%

ברבעון הרביעי נרשם רווח כולל של 747 מיליון ש"ח

ותשואה כוללת של 38.2% על ההון (במונחים שנתיים)

שגיא יוגב, מנכ"ל מגדל ביטוח: "מגדל מסכמת שנת שיא בהכנסות, ברווחיות ובנכסים המנוהלים. ההישגים המשמעותיים אותם אנו מציגים היום הינם פרי עבודה קשה של הנהלת החברה וכלל עובדיה. המיקוד העסקי של החברה בשנתיים האחרונות – צמיחה, רווחיות ומובילות בכל קווי העסקים שלנו, ימשיך ללוות אותנו גם בראיה קדימה וזאת תוך המשך הובלה בתחומי ההשקעות, החיסכון ארוך הטווח והביטוח, ומתן דגש בתחומי הדיגיטציה והחדשנות".

מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום (ה') על תוצאותיה לשנת 2021:

בשנת 2021 ("שנת הדוח") נרשם רווח כולל של כ-1,730 מיליון ש"ח, לעומת רווח בסך 540 מיליון ש"ח אשתקד. בשנת הדוח חל שיפור ניכר ברווח לעומת אשתקד בשל עלייה ניכרת ברווח ההשקעתי וכן בשל עלייה ברווח החיתומי.

ברבעון הרביעי של שנת 2021 נרשם רווח כולל בסך של כ-747 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך כ-552 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל בשנת הדוח הושפע מעליות שערים בשווקי ההון, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך של כ-1,850 מיליון ש"ח לפני מס (ללא אג"ח מיועדות), לעומת אשתקד בה נרשמו הכנסות בסך של 666 מיליון ש"ח (ללא אג"ח מיועדות).

בשנת הדוח רשמה החברה דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-1,259 מיליון ש"ח, לעומת דמי ניהול משתנים בסך כ-505 מיליון ש"ח אשתקד וחלה עלייה ניכרת ברווח החיתומי לעומת אשתקד בתחומי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך, ושירותים פיננסיים. מנגד, בביטוח כללי חל גידול בהפסד החיתומי לעומת אשתקד שהתבטא בעיקרו בענפי הרכב, והנובע בעיקרו מעלייה בעלות התביעות ומשחיקת תעריפים.

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-366 מיליארד ש"ח, נכון ל-31.12.2021, לעומת כ-314 מיליארד ש"ח נכון ל-31.12.2020, עלייה של כ-16%.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בשנת הדוח הסתכמו בכ-24.3 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-7% לעומת אשתקד, שהתבטאה בעיקרה בתחומי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח ובריאות וקוזזה בחלקה בשל קיטון בפרמיות ביטוח כללי, בעיקר בביטוחי הרכב.

ברבעון המדווח הסתכמו הפרמיות בכ-6.8 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-17% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

שגיא יוגב, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון הרביעי לשנת 2021 ובשנה כולה ואמר: "אנו מסכמים את שנת 2021 עם רווח כולל מצטבר בסך של כ-1,730 מיליון ש"ח אחרי מס המהווה רווח שיא, תוך עלייה ניכרת של מעל 60% ברווח החיתומי שהסתכם בסך של כ- 800 מיליון ש"ח (לפני מס). כמו כן, רשמה החברה גידול ניכר ברווחי ההשקעות אשר הסתכמו לסך של כ-1,850מיליון ש"ח (לפני מס). סיימנו את הרבעון הרביעי של השנה עם רווח כולל רבעוני של כ-747 מיליון ש"ח, המשקף תשואה על ההון במונחים שנתיים של 38.2%. ברבעון זה נמשכו המגמות החיוביות, אשר אפיינו את הרבעונים הקודמים, שהינן תוצאה של המיקוד העסקי של החברה בשנתיים האחרונות – צמיחה, רווחיות ומובילות בכל קווי העסקים שלנו, אשר ימשיך ללוות אותנו גם בראיה קדימה וזאת תוך שימור מעמדנו כמובילי השוק בתחומי ההשקעות, החיסכון ארוך הטווח והביטוח, ומתן דגש בתחומי הדיגיטציה והחדשנות".

עוד ציין יוגב כי "שוק הביטוח מתפתח ומשתכלל, גבולות הפעילות מתרחבים ומפת התחרות משתנה ומאפשרת לשחקנים בעלי מאפיינים מגוונים להיכנס לזירות הפעילות השונות. החברה מתאימה ומעדכנת את התוכנית האסטרטגית שלה להתפתחויות אלה, תוך מתן דגש למנועי צמיחה ולתנאי השוק המשתנים.

אני רוצה להודות ליפתח רון טל, יו"ר הדירקטוריון, לדירקטוריון מגדל ביטוח ולבעל השליטה, שלמה אליהו, על האמון וההזדמנות להוביל את החברה. מגדל הינה חברה איתנה, אשר יכולותיה הגבוהות, בסיס הלקוחות הרחב שלה, שדרת הניהול האיכותית שלה ויתרונותיה היחסיים  יצעידו אותה בביטחה אל מול אתגרי השוק להמשך צמיחה ורווחיות גם בשנים הבאות ".

יו"ר מגדל ביטוח, יפתח רון טל, מסר: "התוצאות העסקיות של חברת מגדל בשנת 2021 מרשימות ביותר , והרווח השנתי מהווה רווח שיא של החברה בכל הזמנים.  אין לי ספק שהכיוון העסקי  אליו הולכת החברה, שיתוף הפעולה הפורה בין כל אורגניה, ואיכות המנהלים והעובדים של החברה, יובילו אותה  למיקומה הטבעי כחברת הביטוח המובילה בענף, תוך השאת ערך מוסף לכל בעלי העניין בה".

ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך:

בשנת הדוח חל גידול ברווח החיתומי לעומת אשתקד. בביטוח חיים נרשם גידול ניכר ברווח החיתומי אשר נבע בעיקרו מגידול בהכנסות מדמי ניהול בשל עלייה בנכסים המנוהלים, מקיטון בהפחתת הוצאות רכישה נדחות ומקיטון בתביעות אובדן כושר עבודה. בפנסיה הגידול ברווח החיתומי הושפע בעיקרו מעלייה בהכנסות מדמי ניהול מנכסים מנוהלים ומקיטון בהפחתת הוצאות רכישה נדחות וקוזז בחלקו בשל עלייה בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות רכישה. ברבעון הרביעי חל גידול ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד אשר התרכז בביטוח חיים.

בשנת הדוח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-2,185 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ-369 מיליון ש"ח לפני מס אשתקד. הגידול ברווח הכולל הושפע מעלייה ברווח ההשקעתי בשל תשואות גבוהות במיוחד שהושגו בשנת 2021 אשר התבטאו הן בדמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים והן בגידול במרווח הפיננסי מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות מבטיחות התשואה בביטוח חיים וברווח ההשקעתי בתיק הנוסטרו של מקפת. בנוסף, השפעות מיוחדות, בעיקר עדכוני הנחות בדבר הרכב הנכסים בתיק הצפוי וירידה בשיעורי מימוש קצבה, בקיזוז השפעת ירידת עקום הריבית, הובילו לקיטון בעתודות ולגידול ברווח לפני מס בביטוח חיים בסך של כ-325 מיליון ש"ח, זאת לעומת גידול בעתודות המיוחדות בסך של כ-300 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-940 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ-674 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.

1. מכירות חדשות – בשנת 2021 חלה עלייה של כ-17% במכירות הפנסיה לעומת שנת 2020, ומנגד קיטון של כ-4% במכירות פוליסות ביטוח חיים (כולל חוזי השקעה). ברבעון הרביעי חלה עלייה במכירות הפנסיה והגמל ושיפור במכירות ביטוח חיים לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
2. פרמיות ודמי גמולים:בקרנות פנסיה - דמי הגמולים הסתכמו בכ-7,781 מיליון ש"ח לעומת כ-7,463 מיליון ש"ח אשתקד, עלייה של כ-4%. ברבעון הרביעי, דמי הגמולים הסתכמו בכ-2,060 מיליון ש"ח לעומת כ-1,907 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-8%.
3. בקופות גמל - דמי הגמולים הסתכמו בכ-2,100 מיליון ש"ח לעומת כ-1,903 מיליון ש"ח אשתקד, עלייה של כ-10%. ברבעון הרביעי, דמי הגמולים הסתכמו בכ-704 מיליון ש"ח לעומת כ-574 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-23%.
4. בביטוח חיים – בשנת הדוח הסתכמו הפרמיות השוטפות (כולל תקבולים שוטפים בגין חוזי השקעה) בכ-7,582 מיליון ש"ח, בדומה לאשתקד. הפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה הסתכמו בכ-3,172 מיליון ש"ח לעומת כ-1,963 מיליון ש"ח אשתקד, עלייה של כ-62%. ברבעון הרביעי הסתכמו הפרמיות השוטפות (כולל תקבולים שוטפים בגין חוזי השקעה) בכ-1,913 מיליון ש"ח, לעומת 1,860 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-3%. הפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה הסתכמו בכ-1,237 מיליון ש"ח לעומת כ-657 מיליון ש"ח אשתקד, עלייה של כ-88%.
5. ניודים – בשנת הדוח חל צמצום ניכר של הניוד השלילי נטו בענף הגמל וההשתלמות, עקב התשואות הגבוהות שהשיגה החברה אל מול המתחרים וכחלק ממגמה זו נרשם ברבעון הרביעי ניוד נטו חיובי בענף הגמל וההשתלמות. כמו כן, חלה ברבעון הרביעי ירידה בניוד השלילי נטו בענף הפנסיה, תוך עליה קלה בניוד השלילי נטו בפנסיה בשנת הדוח כולה. בצד אלו נמשכה, הן בשנת הדיווח והן ברבעון, העלייה בניוד השלילי בענף ביטוח חיים.

ביטוח בריאות:

1. בשנת הדוח חלה עליה ברווח החיתומי לעומת אשתקד, שנבעה בעיקרה משיפור בתוצאות ביטוח סיעודי ומקיטון בהפסד החיתומי בביטוח תאונות אישיות, וקוזזה בחלקה כתוצאה מקיטון ברווח החיתומי בביטוח הוצאות רפואיות ומחלות קשות בשל גידול בתביעות. ברבעון הרביעי חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
2. בשנת הדוח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-4 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-193 מיליון ש"ח אשתקד. הירידה ברווח הושפעה בעיקרה מהשפעות מיוחדות בענף ביטוח סיעודי שכללו עדכון הנחות התביעות בעקבות מחקרים אקטוארים וירידת עקום הריבית, בקיזוז השפעת יישום חוזר הממונה בעניין פרמית אי הנזילות, שהביאו לגידול בהפרשות המיוחדות ולקיטון ברווח לפני מס בסך של כ-293 מיליון ש"ח, לעומת קיטון בהפרשות בסך של כ-34 מיליון ש"ח אשתקד. מנגד, בשנת הדוח חלה עלייה ניכרת ברווח ההשקעתי לעומת אשתקד, בשל תשואות גבוהות במיוחד שהושגו בשנת 2021. ברבעון הרביעי נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-87 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ-16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד הושפע בעיקרו מגידול שחל ברבעון הרביעי בהפרשות המיוחדות בענף ביטוח סיעודי בסך של כ-213 מיליון ש"ח לפני מס, זאת לעומת גידול בהפרשות בסך של כ-116 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
3. מכירות חדשות – בשנת הדוח חל גידול במכירות חדשות של פוליסות הוצאות רפואיות ומחלות קשות לעומת אשתקד. מנגד, במכירות חדשות של פוליסות תאונות אישיות חל קיטון בעקבות הפסקת שיווק המוצר החל מחודש מאי 2021. ברבעון הרביעי נרשמה עליה במכירות החדשות של פוליסות הוצאות רפואיות ומחלות קשות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
4. פרמיות שהורווחו ברוטו - הסתכמו בשנת הדוח בכ-1,715 מיליון ש"ח, לעומת 1,659 מיליון ש"ח אשתקד, עלייה של כ-3%. יצוין כי העלייה האמורה בפרמיות הושפעה מגידול במרבית מוצרי הפרט אותם משווקת מגדל ביטוח, וכן בביטוחי הקולקטיבים. ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכמו הפרמיות בכ-440 מיליון ש"ח, לעומת כ-416 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-6%.

ביטוח כללי:

• בשנת הדוח חל גידול ניכר בהפסד החיתומי לעומת אשתקד, שהושפע ממעבר להפסד חיתומי בענף רכב רכוש, לעומת רווח חיתומי אשתקד. ההפסד החיתומי נבע מקיטון בפרמיה הממוצעת ועלייה בשכיחות התביעות אשר הביאו לרישום הפרשה של פרמיה בחסר בסך של כ-50 מיליון ש"ח בשנת הדוח. ההפסד האמור הושפע גם מהפסד חיתומי ניכר בענף רכב חובה (בדומה לאשתקד) אשר הושפע בעיקרו מהתפתחות שלילית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות וכן מהרעה בשנת החיתום השוטפת הנובעת בעיקרה מהרעה בחומרת ועלות התביעות. מנגד, בענפי רכוש אחרים חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת אשתקד, שנבעה בחלקה מהשפעת נזקי סופת החורף על תוצאות שנה קודמת וכן כתוצאה מטיוב התיק והתפתחות חיובית בתביעות. כמו כן, בענפי החבויות חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת אשתקד, הנובעת בעיקרה מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות בעיקר בענפי צד ג' וחבות מעבידים. בנוסף, נרשם שיפור בענפי אחריות מקצועית ואחריות המוצר. ברבעון הרביעי נרשם גידול בהפסד החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנבע בעיקרו מהרעה בהפסד החיתומי בענף רכב רכוש. בנוסף, נרשם הפסד חיתומי ניכר בענף רכב חובה (בדומה לרבעון המקביל אשתקד), ומנגד שיפור חיתומי בענפי החבויות.
• בשנת הדוח נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-76 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-120 מיליון ש"ח אשתקד. בשנת הדוח חל גידול ברווח ההשקעתי בשל תשואות גבוהות במיוחד שהושגו בשנת 2021. מנגד, ירידה של עקום הריבית, בקיזוז השפעת יישום חוזר הממונה בעניין פרמיית אי הנזילות והשפעת עדכון הייחוס של חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים הלא סחירים מעבר לערכם בספרים, הביאו להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בכ-47 מיליון ש"ח. בענף רכב חובה בדיקת נאותות העתודות (LAT), בקיזוז השפעת יישום חוזר הממונה בעניין פרמית אי הנזילות, הביאה להגדלת העתודות בסך של כ-7 מיליון ש"ח. ברבעון הרביעי נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-26 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ-20 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע מעלייה ברווח ההשקעתי ומקיטון בעתודות בעיקר בשל יישום חוזר הממונה בעניין פרמית אי הנזילות בחוזר, אשר קוזזה בחלקה בשל הפסד חיתומי, כאמור לעיל.

• הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו בשנת הדוח בכ-1,872 מיליון ש"ח, לעומת כ-2,237 מיליון ש"ח אשתקד, ירידה של כ-16%. הירידה בפרמיות התבטאה בקיטון ניכר בענפי הרכב שהושפע בחלקו מאי זכייתה של מגדל ביטוח במכרז לביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2021 וכן מהמשך הקיטון בפרמיה הממוצעת ובכמות הפוליסות בענף רכב רכוש וכן מקיטון בכמות הפוליסות בביטוח רכב חובה עקב טיוב התיק. בנוסף, חלה ירידה בפרמיות בענפי רכוש אחרים וחבויות המושפעת משינוי במועדי חידוש פוליסות בהן הכיסוי הביטוחי ארוך משנה במספר עסקים גדולים ומטיוב התיק. ברבעון הרביעי הסתכמו הפרמיות בכ-420 מיליון ש"ח לעומת כ-397 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ-6%. העלייה נבעה בעיקרה מגידול בפרמיות בענפי רכוש אחרים וחבויות בעיקר בשל שינוי במועדי חידוש פוליסות בהן הכיסוי הביטוחי ארוך משנה במספר עסקים גדולים, אשר קוזזה בחלקה בשל המשך קיטון בפרמיות בביטוחי הרכב.

השקעות:

• בשנת 2021 נמשכה ביתר שאת תנופת ההשקעות של החברה, כאשר היקף ההשקעות הלא סחירות החדשות בשנת 2021 הסתכם ב- 17.7 מיליארד ש"ח.
• בין ההשקעות הלא סחירות הבולטות של החברה מתחילת 2022: מימון בהיקף של כ-0.4 מיליארד ש"ח לחברת תשתיות התקשורת אנלימיטד (IBC), כך שסך המימון שהעניקה מגדל לחברה עד כה הינו כ-0.7 מיליארד ש"ח; השקעה של כ- 240 מיליון ש"ח בחלק השני של פרויקט הענק של דוראל באינדיאנה, כך שהיקף ההשקעה הכולל בהון ובחוב ב-Doral LLC ובפרויקטים שבבעלותה מסתכם בכ- 1.2 מיליארד ש"ח; השקעה של כ- 720 מיליון ש"ח ב- Copenhagen Infrastructure Partners הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות.
• לאחר שבסוף שנת 2020 הכריזה החברה, ראשונה מבין הגופים המוסדיים בישראל, על אימוץ מדיניות השקעות עם מחויבות ל- ESG, פעלה החברה לאורך כל שנת 2021 לביצוע השקעות העומדות ביעדים אותם הציבה:

• שנת שיא של השקעות בתשתיות בהיקף של כ-6 מיליארד ש"ח, בעיקר באנרגיה מתחדשת.
• השקעה של כ- 1.5 מיליארד ש"ח בעסקאות אשראי בהתאם למדיניות ה- ESG.

סולבנסי:

ביום 31 בינואר 2022 הודיע הממונה, כי לאחר בחינת הצעדים והפעולות בהן נקטה מגדל ביטוח בתחומי הממשל התאגידי ומדיניות ניהול ההון, בעקבות הליך הביקורת של רשות שוק ההון ומילוי ההוראות שניתנו בעקבותיו, הוא החליט להסיר, לעת הזאת, את מגבלת סכום הניכוי. חישוב הניכוי בתקופת הפריסה, ללא מגבלת סכום הניכוי, יחול, בהתאם להודעת הממונה, החל מחישוב יחס כושר פירעון כלכלי ליום 31 בדצמבר 2021 (שיפורסם לפי הנחיות הרשות עד יום 30 ביוני 2022). בהתאם לדוח יחס כושר פירעון כלכלי של מגדל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2020, יחס כושר הפירעון הכלכלי של מגדל ביטוח, ללא מגבלת סכום הניכוי, עמד על 166%, לעומת שיעור של 148% בהתחשב במגבלה שהוסרה כאמור.