מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2021:

 

הרווח הכולל לאחר מס הסתכם בכ-233 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל של כ-563 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

 

החברה הציגה תשואה של 13.6% על ההון (במונחים שנתיים)

 

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח: "רבעון זה מבטא את המשך היישום המוצלח של האסטרטגיה שלנו, המקיפה היבטים רבים בפעילויות הליבה. אין ספק שהרפורמות שערכנו בתחום ההשקעות, נוסף על פעולות הקשורות בהתייעלות וגמישות תפעולית, ישתקפו גם בביצועינו בעתיד. אנו ממשיכים להפוך כל אבן בחברה על-מנת לשפר את היכולות התחרותיות שלנו בכדי שנגיע לעמדת הובלת השוק בהקדם".

 

מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום (ה') על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2021.

ברבעון הראשון של שנת 2021 נרשם רווח כולל בסך של כ-233 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך כ-563 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע מעליות שערים בשווקי ההון, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-440 מיליון ש"ח לפני מס. בנוסף, החברה רשמה דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-395 מיליון ש"ח, זאת לעומת אי גבייה של דמי ניהול משתנים ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, ברבעון המדווח חלה עלייה ברווחיות החיתומית לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בתחום ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך.

ברבעון המדווח נרשמה ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בסך 59 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהושפעה בעיקרה מתגמול משתנה שנרשם ברבעון המקביל אשתקד בגין שנת 2019 וכן מהמשך צעדי ההתייעלות שהחלו בשנת 2020.

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-327 מיליארד ש"ח ליום 31.03.2021, לעומת כ-264 מיליארד ש"ח ליום 31.03.2020, עלייה של כ-24%. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, עלה היקף הנכסים המנוהלים לכ-338 מיליארד ש"ח.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכמו בכ-5.7 מיליארד ש"ח ברבעון המדווח, ירידה של כ-6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים נרשם בעיקרו בפרמיות השוטפות ובדמי הגמולים בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך ובביטוח כללי ונבעה בחלקה מהשפעת משבר נגיף הקורונה וכן מאי זכייתה של החברה במכרז לביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2021.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון הראשון לשנת 2021 ואמר: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של שנת 2021 עם רווח רבעוני של כ-233 מיליון ש"ח, הנובע הן מרווחיות חיתומית והן מרווח מהשקעות. במקביל לשיפור בצד ההכנסות, המשכנו בפעולות התייעלות אשר הביאו לחיסכון נוסף בעלויות.

אנו ממשיכים להנות מפירות יישום אסטרטגיית ההשקעות שלנו, וזאת הודות למהלכים חדשניים ופורצי דרך שהובלנו במערך ההשקעות. בין היתר, הכרזנו במהלך הרבעון על הקמת זרוע ההשקעות Next Generation Finance, המתמחה בפינטק, הצפויה להשקיע בשנתיים הקרובות לפחות 3-5 מיליארד שקל בחברות, סטארטאפים וקרנות בתחום, וכן המשכנו לחזק את מיצובנו כשחקן המוביל בהשקעה בתחום האנרגיה המתחדשת ובניהול השקעות מתוך תפיסת ESG (אחריות סביבתית וחברתית). מהלכים אלה באו לידי ביטוי הן בתשואות לעמיתים והן בתיק הנוסטרו, ואנו מעריכים כי מגמה זו תימשך ואף תשתפר.

אנו פועלים להמשך שיפור בכל מגזרי הפעילות וקווי העסקים שלנו ואנו מאמינים כי המשך יישום תוכניות העבודה יסייע לנו להשיג את היעדים שהצבנו לעצמנו בטווח הבינוני והרחוק".

 

חיסכון ארוך טווח:

1. ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-419 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך כ-553 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל נבע בעיקרו מעלייה ברווח ההשקעתי, והתבטא הן בדמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים והן במרווח הפיננסי מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים וברווח ההשקעתי בתיק הנוסטרו של מקפת. כמו כן, השינוי של עקום הריבית בקיזוז השינוי בפקטור ההיוון K, הובילו לקיטון העתודות הביטוחיות ברבעון המדווח, זאת לעומת ירידה של עקום הריבית שהביאה לגידול בעתודות ביטוח החיים ברבעון המקביל אשתקד.
2. ברבעון הראשון חל גידול ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בביטוח חיים הגידול נבע, בין היתר, מעלייה ברווח מסיכון מוות, קיטון בהפחתת הוצאות רכישה נדחות וירידה בהוצאות הנהלה וכלליות, אשר בחלקו הינו חד פעמי וכן מגידול בדמי הניהול בשל עלייה בנכסים המנוהלים. בפנסיה וגמל הגידול הושפע בעיקר מקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות, בעיקר בשל הוצאות חד פעמיות שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד והשפעת ההתייעלות.
3. במהלך הרבעון הראשון חל קיטון במכירות החדשות של מוצרי ביטוח המנהלים, הסיכונים והפנסיה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח נמשכה המגמה של גידול ניכר בניוד השלילי נטו בתחום חיסכון ארוך טווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
4. פרמיות ודמי גמולים:
5. בביטוח חיים - הפרמיות השוטפות (כולל תקבולים שוטפים בגין חוזי השקעה) הסתכמו בכ-1,864 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת כ-1,972 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-5%. הפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי ההשקעה הסתכמו בכ-590 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת כ-483 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 22%.

בקרנות פנסיה - דמי הגמולים הסתכמו בכ-1,810 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת כ-1,894 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-4%.

בקופות גמל - דמי הגמולים הסתכמו בכ-445 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת כ-460 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3%.

הקיטון בפרמיות השוטפות בפוליסות ביטוח מנהלים ובדמי הגמולים בפנסיה ברבעון המדווח מיוחס בעיקרו, להערכת החברה, לירידה בשיעור התעסוקה והעלייה במספר העובדים המצויים בחופשה ללא תשלום ("חל"ת"), ובהתאם, ככל הנראה, מדובר בקיטון זמני בלבד, ששיעורו עשוי להתמתן בעקבות הירידה בשיעור האבטלה בישראל.

 

ביטוח בריאות:

1. ברבעון הראשון נרשם הפסד כולל לפני מס בסך כ-46 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-86 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח, חלה עלייה ברווח ההשקעתי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בשל גידול בתשואות שהושגו בתיק ההשקעות. מנגד, ירידה בפרמית אי נזילות אשר קוזזה בחלקה מעליית ריבית חסרת סיכון, הביאה לגידול בהפרשות בביטוח סיעודי בסך של כ-88 מיליון ש"ח לפני מס, וזאת לעומת קיטון בהפרשות בסך של כ-245 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.
2. ברבעון הראשון חלה עלייה ברווח החיתומי בסך כ-6 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנבעה בעיקרה מעלייה ברווח בביטוחי הקולקטיבים.
3. ברבעון המדווח נרשמה עלייה במכירות החדשות של ביטוחי הפרט בהם מתמקדת החברה: פוליסות הוצאות רפואיות ומחלות קשות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במכירות חדשות של מוצר תאונות אישיות חל קיטון בעקבות עדכון שביצעה החברה באופן שיווק המוצר לאור חוזר הממונה בנושא מוצר תאונות אישיות מחודש יוני 2020.
4. סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2021 בכ-417 מיליון ש"ח, לעומת 420 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-1%. הירידה בפרמיות הושפעה מהפסקת שיווק מוצרי הסיעוד החל מחודש נובמבר 2019 וקיטון ניכר במכירות מוצרי נסיעות לחו"ל וכן מעלייה בשיעורי הביטולים בביטוחי פרט אחרים ב- 12 החודשים האחרונים, בין היתר, על רקע משבר נגיף הקורונה.
5.  

ביטוח כללי:

1. ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-14 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל בסך כ-120 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד ברווח ההשקעתי, בשל גידול בתשואות שהושגו בתיק ההשקעות. הירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר בקיזוז השפעת עדכון הייחוס של חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים הלא סחירים מעבר לערכם בספרים, הביאה להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בסך של כ-25 מיליון ש"ח בשייר לפני מס. זאת בהשוואה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בסך של כ-34 מיליון ש"ח בשייר לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.
2. ברבעון הראשון הרווח החיתומי נותר ברמה דומה לרבעון המקביל אשתקד. בענף רכוש אחר, חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת רבעון מקביל אשתקד, הנובעת בחלקה מהשפעת נזקי סופת החורף ברבעון המקביל אשתקד וכן כתוצאה מטיוב התיק והתפתחות חיובית בתביעות. מנגד, בענף רכב חובה חלה ברבעון המדווח הרעה ברווח החיתומי בסך כ-7 מיליון ש"ח, שהושפעה מהתפתחות שלילית בניסיון התביעות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בענף רכב רכוש חלה ברבעון המדווח הרעה של 17 מיליון ש"ח אשר הושפעה בעיקרה מקיטון בפרמיה הממוצעת אשר הביא לרישום של פרמיה בחסר ברבעון המדווח.
3. הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו ברבעון הראשון בכ-598 מיליון ש"ח לעומת כ-834 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-28%. הירידה בפרמיות נבעה בעיקרה בשל אי זכייתה של מגדל ביטוח במכרז לביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2021. כמו כן, חל קיטון בפרמיה הממוצעת ובכמות הפוליסות בענף רכב רכוש וקיטון בכמות הפוליסות בביטוח רכב חובה. בנוסף, חלה ירידה בפרמיות בענפי רכוש אחרים וחבויות הנובעת ברובה מהפסקת ביטוחי עסקים שנסגרו ו/או נקלעו לקשיים כלכליים.

 

השקעות:

 

• החברה שמה דגש על תחום האנרגיה המתחדשת, ההשקעה בתחום מסתכמת כיום בכ- 11 מיליארד ש"ח, עם יעד השקעה של כ-20 מיליארד ש"ח בשנתיים הקרובות.

מתחילת השנה ביצעה מגדל ביטוח שתי עסקאות משמעותיות אשר מאפשרות לה חשיפה לתחום באירופה ובארה"ב:

השקעה של כ- 1.2 מיליארד ש"ח בפעילות דוראל בארה"ב, העסקה כוללת רכישת 20% מחברת הבת של דוראל בארה"ב, העמדת מסגרות אשראי לפעילות החברה והשקעות ישירות בפרויקטים. היקף ההשקעות עשוי לגדול במאות מיליוני דולרים בטווח הנראה לעין עם הבשלתם של פרויקטים נוספים.

הקמת שותפות ייעודית בהובלת אפקון להשקעות בפרויקטי אנרגיה מתחדשת הכוללים ייזום והקמה של פרויקטים בתחום טורבינות הרוח, שדות פוטו וולטאים ופרויקטים של אגירת אנרגיה באירופה בהספק מצטבר של מאות מגה וואט. היקף ההשקעה המשותפת הינו 110 מיליון יורו (חלקה של מגדל : 49% מההון – כ-215 מיליון ש"ח).

• היקף ההשקעות בתחום הטכנולוגיה, ובכלל זה פינטק, צמח ברבעון לכ-5.4 מיליארד ש"ח. בין ההשקעות שבוצעו מתחילת השנה, השקעה בחברת הפינטק סאנביט לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל.

עד סוף שנת 2021 החברה צפויה להשקיע עוד כשני מיליארד ש"ח נוספים בטכנולוגיות ופינטק.

 

צמיחה ומובילות:

חזרתה של החברה לצמיחה ולמובילות מתבטאת במהלכים במספר תחומים אשר הבשילו בתקופה האחרונה

ערוצי הפצה חדשים:

• וואלה! ביטוח – יוזמה משותפת של מגדל ו-וואלה אשר תמנף את החשיפה הרחבה של וואלה ואת יכולות ההפצה של מגדל וסוכנויות הבית שלה
• רמי לוי – שת"פ עם מועדון הלקוחות של שיווק השקמה במטרה לספק פתרונות ביטוח לחברים בו
• ג'ינג'ר – רכישת 25% מסוכנות אינשורטק הפונה למגזר ההיי-טק, המבוססת על פלטפורמה טכנולוגית חדשנית.

הרחבת הערוץ הישיר הדיגיטלי:

• השקת תהליך מכירה דיגיטלי מלא לביטוח משכנתא (המצטרף למוצרים הקיימים – פנסיה, רכב, פוליסות חיסכון ועוד)
• קמפיין ראשון העושה שימוש ב-*6000 למכירה ישירה בביטוח רכב ודירה

מוצרים חדשים:

• מגדל פיקס לרכב - ויתור על השתתפות עצמית בתאונות קטנות
• ריסק MAX - פרמיה מתקבעת שתבטיח חסכון על פני שנים
• הכנסה למשפחה – פוליסת ביטוח חיים המאפשרת הכנסה חודשית למשפחה במקרה מוות
• ביטוח מחלות קשות מורחב - המעניק את ההגנה המקיפה ביותר בישראל בעת גילוי מחלה קשה