מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השלישי

של שנת 2021:

 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 נרשם רווח שיא של כ- 983 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל בסך 13 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

ברבעון השלישי נרשם רווח כולל של 416 מיליון ש"ח

ותשואה כוללת של 22.3% על ההון (במונחים שנתיים)

 

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח: "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עם רווח שיא. תוצאות הרבעון והתקופה הן פרי עבודה מאומצת של כלל העובדים, בהובלת ההנהלה המצוינת של החברה.

הישגים אלו משתקפים הן ברווחיות הגבוהה והן בחזרתה של מגדל לחלק העליון של טבלאות השוואת התשואות. אני משוכנע שלמגדל תשתית איתנה להמשך הצמיחה גם בעתיד".

 

מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום (ה') על תוצאותיה לרבעון השלישי של שנת 2021.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 ("התקופה המדווחת") נרשם רווח כולל של כ-983 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך 13 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 חל שיפור ניכר ברווח לעומת התקופה המקבילה אשתקד בשל עלייה ניכרת ברווח ההשקעתי וכן בשל עלייה ברווח החיתומי.

ברבעון השלישי של שנת 2021 ("הרבעון המדווח") נרשם רווח כולל בסך של כ-416 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך כ-47 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל בתקופה המדווחת הושפע מעליות שערים בשווקי ההון, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-1,094 מיליון ש"ח לפני מס (ללא אג"ח מיועדות), לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נרשמו הכנסות בסך של 173 מיליון ש"ח (ללא אג"ח מיועדות). בנוסף, החברה רשמה דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-776 מיליון ש"ח, זאת לעומת אי גבייה של דמי ניהול משתנים בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה המדווחת חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת התקופה המקבילה אשתקד בתחומי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך ושירותים פיננסיים.

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-350 מיליארד ש"ח, נכון ל-30.09.2021, לעומת כ-295 מיליארד ש"ח ל-30.09.2020, עלייה של כ-19%. נכון למועד הסמוך לפרסום הדוחות (15.11.21) היקף הנכסים של מגדל מסתכם בכ-363 מיליארד ש"ח.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-17 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהתבטאה בעיקרה בתחומי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח ובריאות וקוזזה בחלקה בשל קיטון בפרמיות ביטוח כללי, בעיקר בביטוחי הרכב.

ברבעון המדווח הסתכמו הפרמיות בכ-6 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון השלישי לשנת 2021 ואמר:

"אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עם רווח מצטבר שהסתכם בכ-983 מיליון ש"ח ומהווה שיא.

סיימנו את הרבעון השלישי של השנה עם רווח רבעוני של כ-416 מיליון ש"ח, המשקף תשואה על ההון במונחים שנתיים של 22.3%. ברבעון זה נמשכו המגמות החיוביות אשר אפיינו את הרבעונים הקודמים והן צפויות ללוות את החברה גם בהמשך.

תוצאות הרבעון והתקופה הן פרי עבודה מאומצת של כלל העובדים, בהובלת ההנהלה המצוינת של החברה. הישגים אלו משתקפים הן ברווחיות הגבוהה והן בתשואות שהשגנו וחזרתה של מגדל לחלק העליון של טבלאות ההשוואה.

עוז, המסיים את תפקידו בסמוך למועד הדוחות, הוסיף כי "קיבלתי לידי חברה עם רווחיות שנתית ממוצעת מתחת ל-400 מיליון שקל בשנה ואני נפרד ממנה בתחושת סיפוק גדולה עם רווח של קרוב למיליארד שקל - בתשעה חודשים בלבד. מגדל ביטוח כיום היא חברה מובילה בתחומי ההשקעות, החדשנות והדיגיטציה, שעשתה כברת דרך משמעותית, עקפה את התחזיות, והגיעה בתקופה רווית אתגרים לרווחי שיא. אני משוכנע שלמגדל תשתית איתנה להמשך מגמת הצמיחה והשיפור בכל המדדים.

אני מבקש להודות מקרב לב לכלל עובדי מגדל על ההשקעה והירתמות בתקופה מאתגרת, להנהלת החברה על ההובלה במהלך השינוי, לבעל השליטה, מר שלמה אליהו ולדירקטוריון החברה על האמון לאורך כל הדרך, וכמובן לאחל בהצלחה מקרב לב ליו"ר הדירקטוריון הנכנס, יפתח רון טל, ולמחליפי בתפקיד, שגיא יוגב".

 

יו"ר מגדל ביטוח, יפתח רון טל, מסר: "אני מודה למנכ"ל החברה, רן עוז, אשר ניווט אותה בתקופה מורכבת להישגים משמעותיים ולרווחיות שיא, בעידן של תחרות הולכת וגוברת.

שגיא יוגב מקבל לידיו חברה טובה ויציבה, עם בסיס לקוחות איתן ופוטנציאל התפתחות בכל קווי העסקים של החברה, ואני בטוח כי ידע להמשיך ולהוביל את החברה למקומה הטבעי והראוי בראש חברות הביטוח."

 

ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך:

בתקופה המדווחת חל גידול ברווח החיתומי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בביטוח חיים הגידול ברווח החיתומי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקרו מגידול בהכנסות מדמי ניהול בשל עלייה בנכסים המנוהלים, מקיטון בהפחתת הוצאות רכישה נדחות בעקבות קיטון בביטולי פוליסות ומקיטון בתביעות אובדן כושר עבודה. בפנסיה הגידול ברווח החיתומי הושפע בעיקרו מעלייה בהכנסות מדמי ניהול מנכסים מנוהלים ומקיטון בהפחתת הוצאות רכישה נדחות וקוזז בחלקו בשל עלייה בהוצאות שיווק ורכישה. ברבעון השלישי חל גידול ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד אשר התרכז בביטוח חיים.

 

בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-1,245 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל בסך כ-305 מיליון ש"ח לפני מס בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הכולל הושפע מעלייה ברווח ההשקעתי, אשר התבטאה בדמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים והן בגידול במרווח הפיננסי מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים. כמו כן, חלה עלייה ברווח ההשקעתי בתיק הנוסטרו של מקפת. בנוסף, השינוי בעקום הריבית ומשתני השוק, הובילו לקיטון בעתודות ולגידול ברווח הכולל בביטוח חיים. ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-556 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-32 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.

1. מכירות חדשות - במהלך התקופה המדווחת חל קיטון במוצרי ביטוח המנהלים והסיכונים ומנגד עלייה קלה במכירות הפנסיה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
2. פרמיות ודמי גמולים:
3. בביטוח חיים - בתקופה המדווחת הסתכמו הפרמיות השוטפות (כולל תקבולים שוטפים בגין חוזי השקעה) בכ-5,669 מיליון ש"ח, לעומת 5,723 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה הסתכמו בכ-1,935 מיליון ש"ח לעומת כ-1,306 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-48%. ברבעון המדווח הסתכמו הפרמיות השוטפות (כולל תקבולים שוטפים בגין חוזי השקעה) בכ-1,912 מיליון ש"ח, לעומת 1,858 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-3%.

בקרנות פנסיה - דמי הגמולים הסתכמו בכ-5,720 מיליון ש"ח לעומת כ-5,557 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-3%. ברבעון השלישי, דמי הגמולים הסתכמו בכ-1,986 מיליון ש"ח לעומת כ-1,919 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-3%.

בקופות גמל - דמי הגמולים הסתכמו בכ-1,396 מיליון ש"ח לעומת כ-1,330 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-5%. ברבעון השלישי, דמי הגמולים הסתכמו בכ-488 מיליון ש"ח לעומת כ-449 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-9%.

1. ניודים - בתקופה המדווחת וברבעון השלישי נמשכה המגמה של גידול ניכר בניוד השלילי נטו בענף ביטוח חיים ועלייה בניוד השלילי נטו בענף הפנסיה לעומת התקופות המקבילות אשתקד. מנגד, בענף הגמל הצטמצם הניוד השלילי נטו לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

ביטוח בריאות:

 

1. בתקופה המדווחת נרשמה יציבות ברווח החיתומי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אשר הושפעה משיפור בביטוח סיעודי שקוזז ברובו כתוצאה מגידול בתביעות בביטוח הוצאות רפואיות, לרבות השתלות. ברבעון השלישי חלה עלייה קלה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
2. בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-90 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-208 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הושפעה בעיקרה מירידה בפרמית אי נזילות ושינויים של עקום הריבית אשר הביאו לגידול בהפרשות בביטוח סיעודי בסך כ-81 מיליון ש"ח, לעומת קיטון בהפרשות בסך של כ- 151 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, בתקופה המדווחת, חלה עלייה ברווח ההשקעתי לעומת הפסד בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-54 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס בסך כ-36 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הושפע בעיקרו מגידול שחל ברבעון המקביל אשתקד בהפרשות בביטוח סיעודי בסך כ-96 מיליון ש"ח.
3. מכירות חדשות – בתקופה המדווחת חל גידול במכירות חדשות של פוליסות הוצאות רפואיות ומחלות קשות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מנגד, במכירות חדשות של פוליסות תאונות אישיות חל קיטון לעומת התקופה המקבילה אשתקד בעקבות הפסקת שיווק המוצר החל מחודש מאי 2021 ועדכון שביצעה החברה באופן שיווק המוצר בהתאם לחוזר הממונה בנושא מוצר תאונות אישיות מחודש יוני 2020. ברבעון המדווח נרשמה ירידה במכירות החדשות של פוליסות הוצאות רפואיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד הנובעת בחלקה מעיתוי תקופת החגים.
4. פרמיות שהורווחו ברוטו - הסתכמו בתקופה המדווחת בכ-1,275 מיליון ש"ח, לעומת 1,243 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-3%. יצוין כי העלייה האמורה בפרמיות הושפעה מגידול במוצרי הפרט אותם משווקת מגדל ביטוח, וקוזזה בחלקה בשל הפסקת שיווק מוצרי הסיעוד החל מחודש נובמבר 2019, מעדכון שביצעה החברה באופן שיווק מוצר ביטוח תאונות אישיות ומקיטון במכירות מוצרי נסיעות לחו"ל. ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו הפרמיות בכ-433 מיליון ש"ח, לעומת 412 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-5%.
5.  

ביטוח כללי:

• בתקופה המדווחת חלה ירידה ברווח החיתומי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל מעבר להפסד חיתומי בענף רכב רכוש בעקבות קיטון בפרמיה הממוצעת אשר הביא לגידול בהפרשה של פרמיה בחסר. מנגד, בענף רכב חובה חל צמצום בהפסד החיתומי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד אשר הושפע בעיקרו מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות. בענפי רכוש אחר חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנבעה בחלקה מהשפעת נזקי סופת החורף בתקופה המקבילה אשתקד וכן כתוצאה מטיוב התיק והתפתחות חיובית בתביעות. בענפי החבויות רשמנו מעבר לרווח חיתומי בתקופה המדווחת לעומת הפסד חיתומי בתקופה המקבילה אשתקד, השיפור הושפע בעיקרו מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות וכן מצמצום בהפסד החיתומי בשנת החיתום השוטפת בענפי צד ג' וחבות מעבידים. בנוסף, נרשם שיפור בענפי אחריות מקצועית ואחריות המוצר. ברבעון השלישי נרשם הפסד חיתומי לעומת רווח חיתומי ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל מעבר להפסד חיתומי בענף רכב רכוש בעקבות קיטון בפרמיה הממוצעת אשר הביא לגידול בהפרשה של פרמיה בחסר.
• בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-50 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-99 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה המדווחת חל גידול ניכר ברווח ההשקעתי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעקבות עלייה בתשואות שהושגו בתיק ההשקעות. מנגד, ירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר בקיזוז השפעת עדכון הייחוס של חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים הלא סחירים מעבר לערכם בספרים, הביאו להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בכ-52 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה עורכת מידי תקופה בדיקה לגבי נאותות ההתחייבויות (LAT). בעקבות כך נרשם בענף רכב חובה גידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך כ-25 מיליון ש"ח. ברבעון המדווח נרשם הפסד כולל לפני מס בסך כ-35 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-81 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
• הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו בתקופה המדווחת בכ-1,452 מיליון ש"ח לעומת כ-1,840 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-21%. הירידה בפרמיות נבעה בעיקרה מאי זכייתה של מגדל ביטוח במכרז לביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2021 וכן מהמשך הקיטון בפרמיה הממוצעת ובכמות הפוליסות בענף רכב רכוש וכן מקיטון בכמות הפוליסות בביטוח רכב חובה. בנוסף, חלה ירידה בפרמיות בענפי רכוש אחרים וחבויות הנובעת בעיקרה משינוי במועדי חידוש פוליסות בהן הכיסוי הביטוחי ארוך משנה במספר עסקים גדולים וכן מטיוב התיק. ברבעון השלישי הסתכמו הפרמיות בכ-456 מיליון ש"ח לעומת כ-526 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-13%.
•  

השקעות:

בסוף שנת 2020 השיקה החברה, ראשונה מבין הגופים המוסדיים, מדיניות השקעות עם מחויבות ל ESG. היום לאחר תשעה חודשים של יישום בפועל אנחנו גאים לדווח על עמידה ומעבר בכל הפרמטרים שעליהם התחייבנו:

• השקעות NET POSITIVEבפועל: בוצעו השקעות בהיקף של 3 מיליארד ש"ח, מתוכן 2.4 מיליארד ש"ח בתיקי
• העמיתים, המהוות 1.4% מהתיק כבר בתשעת החודשים הראשונים של השנה. עד סוף השנה צפויות להיחתם השקעות נוספות בהיקף של כרבע מיליארד ש"ח.                    
• היעד: שאיפה להגדלת השקעות NET POSITIVE בתיק ב-1.5% בשנה, תוך התחשבות בשיקולי תשואה/סיכון.

 

בין ההשקעות הבולטות - השקעה של 1.1 מיליארד ש"ח בדוראל והשקעה של 805 מיליון ש"ח בסונדיק.

• הפחתת השקעות שאינן עומדות בקרטיריון ESG של מגדלבפועל: ירידה של 18.5% מהיקף תיק העמיתים בתשעת החודשים הראשונים
• של השנה.
• היעד: להפחית השקעות שאינן עומדות בקריטריון ה-ESG של מגדל ב-10% בשנה.